2030년, 돈의 세계지도 : 세계3대 투자가가 예측하는 저무는 나라, 성장하는 나라 (양장)

2030년, 돈의 세계지도 : 세계3대 투자가가 예측하는 저무는 나라, 성장하는 나라 (양장)

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Description
“지금껏 보지 못했던 최악의 경기 침체에 대비해야 한다.”(짐 로저스)
10년간 4,200%의 경이로운 수익률을 자랑하는 투자의 귀재 짐 로저스가
전하는 위기를 기회로 읽는 글로벌 투자법
세상의 흐름 안에 돈의 흐름이 있다.
세계의 정세를 알아야 비즈니스 세계의 승자가 된다!

10년간 4,200%라는 놀라운 수익률을 기록하며 ‘세계 3대 투자자’로 불려온 짐 로저스. 그는 2000년대 초반 닷컴 버블, 2007년 서브프라임 모기지 사태 등 세계를 뒤흔들었던 경제 위기를 정확히 예견해 시장의 주목을 받아왔다. 특히 모두 호황에 취해 낙관적 전망할 때, 특유의 분석력으로 위기를 한발 앞서 감지함으로써 시장이 한창 바닥을 칠 때도 놀라운 수익률을 기록했다. 짐 로저스는 “앞으로 내 생애 최악의 위기가 올 것”이라고 단호한 목소리로 경고한다. 10년 넘게 지속된 글로벌 호황이 끝나가고 있으며, 코로나 바이러스 확산으로 인한 경기 침체는 시작에 불과하다고 말한다. 특히 이스라엘의 팔레스타인 침공, 우크라이나 전쟁, 대만 분쟁 등 혼란의 시대를 맞이하고 있다. 그럼에도 짐 로저스는 이 책에서 당황할 필요가 없으며, 역사를 통해 배우고 미래를 내다보는 능력을 키우면 침착하게 상황을 파악하고 필요한 행동을 할 수 있다고 한다. 그렇게 함으로써 혼란의 시대를 헤쳐갈 수 있다. 이 책은 미래를 내다보는 능력을 갖추게 하며, 그 능력이 궁극적으로는 수익 창출의 원동력임을 확인해준다.

저자

짐로저스

저자:짐로저스(JimRogers)
1942년출생.미국앨라배마주출신의세계적인투자자로,워런버핏,조지소로스와함께‘세계3대투자자’로불린다.예일대학교에서역사학을,옥스퍼드대학교에서철학을전공한뒤월스트리트에서일했다.조지소로스와퀀텀펀드를설립해10년동안4,200%라는경이로운수익을올렸다.37세에은퇴한후,콜롬비아대경영대학원교수로금융론을가르쳤고,텔레비전과라디오의금융관련방송프로그램을진행했다.2007년부터싱가포르에거주하고있다.
주요저서로『위기의시대,돈의미래』,『세계에서가장자극적인나라』,『짐로저스앞으로5년한반도투자시나리오』,『세계경제의메가트렌드에주목하라』,『대전환의시대』등이있다.

역자:오시연
동국대학교회계학과를졸업했으며일본외국어전문학교일한통역과를수료했다.번역에이전시엔터스코리아에서출판기획및일본어전문번역가로활동하고있다.『주식호가창의신100법칙』,『세상에서가장쉬운주식투자실전』,『비교하며기억하는회계용어도감』,『세계사의정석경제편』,『주가상승과가격상승으로향해가는세계경제입문』,『만화로배우는최강의주식입문』,『문과출신도쉽게배우는통계학』,『투자의속성』,『텐배거입문:인생을역전시키는10배주식』,『진짜쉬운회계책』,『앞서가는투자자를위한GAFA의재무제표클래스』,『주린이경제지식』,『주식의신100법칙』,『통계학초입문』,『짐로저스의일본에보내는경고』,『말하는법만바꿔도영업의고수가된다』,『한번보고바로써먹는경제용어460』,『한번보고바로써먹는마케팅용어480』,『로지스틱스4.0』등다수의책을번역했다.

목차

서문

1장전대미문의대조류를놓치지마라:전쟁,세계인플레이션,일대일로구상

우크라이나전쟁
우크라이나전쟁이세계경제에미치는영향
러시아경제의현위치
장기적관점으로보면러시아에는기회가있다

대만유사
대만유사가세계경제에미치는영향
미,중분쟁은일어날것인가
전쟁은언제든일어날수있다
전쟁으로인한수익은일시적

세계인플레이션
인플레이션스파이크가온다

일대일로구상
아시아와아프리카에대한투자의활성화
일대일로가세계경제에미치는충격

돈은안전하고이익을주며개방적인곳으로모인다
돈이유입되는나라의조건
조건①:나라가개방되어있을것
조건②:유능한지도자확보

브릭스는탁상공론에불과하다
내가브릭스에회의적인이유
브라질이직면한여러가지문제
인도는세계에서두번째로큰국가가될수없다
역사상통합하지못하는나라는성공할수없다
중국다음으로유망한나라

2장세계적투자자들이예측하는향후10년간‘성장하는나라’

성장하는국가의공통점은저렴함과극적인변화
큰변화는전쟁,재해,지도자에의해생긴다
저렴한가격과고품질로명성을얻은과거의일본

제2차세계대전패전국이극적으로성장한이유
요인은인구와자유로운정신

중국,다음패권국의자리에오르는날
국력의배후에있는풍부한천연자원
앞으로중국을기다리는장벽

사우디아라비아,일련의놀라운변화들
석유의존으로부터의탈피
폐쇄적인나라에서개방적인나라로변하다
관광산업발전을목표로하다

우즈베키스탄,순조로운경제발전실현
사회주의국가에서자본주의국가로
우즈베키스탄경제를지탱하는기둥
관광산업의잠재력

르완다,내전을극복하고경제성장을이루다
르완다경제의과거와현재
천연자원과노동력이풍부한아프리카

베트남,테크허브로부상하다
저가격과고품질의양립

콜롬비아,내전에서부흥으로
내전을종식할수있는큰기회

3장세계적투자자들이예측하는향후10년이내에저무는나라

저무는나라와성장하는나라는이것으로결정된다
그나라의대차대조표에주목한다
부채는국가성장에걸림돌이다
성장하는나라의조건
노동인구는국가성장의핵심이다
법적규제에서파악하는경제발전

미국,패권국의자리를넘겨줄날이머지않은나라
사상최대의부채보유국
가속화하는미달러이탈현상
미,중무역전쟁이미칠영향

영국,과거의패권국들을기다리는현실
영국병으로쇠퇴한영국경제
EU탈퇴가미친영향
유럽이직면한문제
에너지문제에직면한유럽
EU가직면한현실

일본두번다시오지않을2차대전후의영광
멈추지않는인구감소,저출산고령화추세
부채대국일본
외국인에대해폐쇄적인국민성
일본은관광대국을목표로하라

한국,38선이열릴것인가
한반도의잠재력
관광지로서충분한성장잠재력

4장국가의부침에좌우되지않는투자전략

역사적조류를놓치지않기위한투자전략
투자의기본은싸게사서비싸게파는것
모르는데는투자하지않는다
앞으로의시대에서고위험투자란
남의조언을듣지않는다
투자로성공하는비결은끊임없는배움이다

저무는나라,성장하는나라에대한투자법
-기회를파악하는방법
1)매력적인제품을만들고있는가
2)이노베이터가존재하는가
3)기술혁신이일어났는가
4)위기를극복하기위해행동하는가

참고문헌

출판사 서평

투자의귀재가일러주는혼란스러운세계정세속에서돈의흐름읽기

짐로저스는1973년조지소로스와헤지펀드를공동설립해10년만에4,200%의수익을올린전설적인투자자다.그가이런실적을올릴수있던것은사람들이눈길을주지않는저가상품에투자했기때문이다.그의투자에대한혜안은긴안목에서세계경제의흐름을읽는데있다.스스로옥스퍼드대학교에서역사학을공부한이력이그러한혜안을거들었다고이야기한다.역사를통한배움뿐만아니라세계각지를돌아다니면서‘돈이흘러가는추세’를파악하기도했다.무엇보다투자에성공하려면미래를내다보는능력을키우며,‘돈이어떻게움직일지’상상하는힘이필수라고한다.실제로그는리먼브라더스사태를예견하고,중국의약진과트럼프의대통령취임등을예상했다.이런예측능력은때에따라서빗나갈수도있는데,중요한것은긴흐름속에서역사를통해미래의동향을파악하는것이며그안에‘돈의흐름’을같이볼수있다는점이다.

지금세계는엄청난혼란속에휩싸여있다.러시아와우크라이나전쟁,이스라엘의가자지구침공등세상은대전환기에놓여있다.이런전환기는돈의흐름조차급격하게바꾸는데,그것을정확하게응시해야한다.짐로저스는전쟁같은재난이수익창출의기회이지만,그것은단기적이며그것으로이익을얻는이는극소수라고한다.

향후10년안에‘성장하는나라’와‘저무는나라’

짐로저스는영국이융성했다가쇠락했듯이,미국의패권적위치상실을예견한다.미국은역사상최대채무국이고,국력이점차쇠퇴하기시작하고,미달러이탈가속화로기축통화국의지위를상실하고,미중무역전쟁으로시장폐쇄되는후유증을안기때문이다.짐로저스가보기에미중긴장관계와미국의반중혐오정서는미국이패권적지위를유지하는과정에서발생한현상이다.미국이러시아를제재함으로써달러를사용하지못하게한것이오히려달러이탈을가속화하는계기가될수도있다는것이다.미국은상황이악화할수록보호무역주의를고수할것이며,그것의부정적효과로미국경제는내리막길을피할수없다고주장한다.또한일본의쇠퇴도피할수없다고보는데,일본또한막대한채무와저출산고령화,외국인에대한폐쇄성등으로쇠락의길을걸을것으로예상한다.물론짐로저스는일본의놀라운경제적성과를높게평가했지만,다시예전의번영을구가하기는힘들다는것이다.아울러영국과EU의쇠락도전망한다.

반면짐로저스는중국의부상을예언하며현재미국의자리를대체할것으로본다.중국이구상하는일대일로는21세기의가장성공적인경제프로젝트로본다.물론아직미국을대체할안전하고큰수익을올릴나라는없지만,중국이통화개방을계속하면미국을대체할가능성이크다는것이다.또머지않아미국을대체할패권국가가될것으로예상한다.하지만중국이현재긴장관계에서전쟁을선택하게될일을경계한다.짐로저스는또한현재전쟁중으로상황이좋지않은러시아도경제적으로유망한나라로판단하고있다.사우디아라비아,우즈베키스탄,르완다,베트남,콜롬비아도부상하는나라로규정한다.

짐로저스는돈이유입되는나라의조건으로나라의개방성,유능한지도자여부를두고있다.또한인구문제도무척중요한데,무작정인구가많다기보다국가의생산성향상에유용한인구구성을중요하게여긴다.인구의부족을해결하기위해적극적인이민을권장하기도하는데,이민을통한부작용을최소화하기위한방책을요청하기도한다.인구는한나라의장래를가늠하는척도로이해하는데,이는우리에게도시사하는바가크다.

위기를기회로읽는식견과안목을키우는방법

짐로저스는투자의기본을싸게사서비싸게파는것이라고했다.여기에는타이밍이가장중요하다.어떻게보면뻔한원칙처럼보이지만,의외로실천하기어렵다는것이다.투자자는대부분강세장만보고약세장을잘보지못하기때문이다.그는동일본대지진으로일본주식이패닉매도되었을때도일본주식에투자해서확실한이익을얻을수있었다.사람들이비관적일때는시장에도전해야한다.여기서무조건싼주식이나상품을찾는것뿐만아니라,그것의장래성을생각하는것이중요하다.장래성을측정하려면거시적관점에서변화를파악해야한다.

짐로저스의투자전략은일종의역발상이기도하다.‘한바구니에달걀을담지말라’는투자계의오래된격언을두고,이다.요컨대특정대상에전부투자하지말고여러곳으로나누어위험을분산하는것이좋다는가르침이다.정말부자가되려면달걀을한바구니에담아야한다고말한다.단달걀을넣는바구니가‘제대로된바구니’인지를보는안목을키워야한다.가령그는1970년경원유가격이배럴당3달러였던시대에적극적으로원유에투자했다.아무도원유에관심을기울이지않았고,모두‘원유에투자하는건미친짓’이라고했다.개중에는자신에게투자를중단하라고조언하기도했지만,그런의견을전혀받아들이지않았다.그가스스로조사하고스스로판단했기때문이다.그가예측한대로원유는급등했다.그는남의의견에기대다가실패하고,이렇게스스로판단해성공한사례를들며남의조언을경계하며스스로끊임없이많은공부를해안목을키워갈것을요청한다.

그는각나라에대한투자법으로‘기회를파악하는방법’을다음과같이제시한다.“①매력적인제품을만들고있는가?,②이노베이터가존재하는가,③기술혁신이일어났는가,④위기를극복하기위해행동하는가.”짐로저스는“위기는관점을바꾸면다시없을기회”라고한다.이책은투자환경과관련해세계적안목과깊은영감을전해준다.아울러짐로저스의경험과조언은앞으로다가올위기상황에서어떻게지속가능한수익을올릴지에대해서도넓은식견과아이디어를일러준다.