윌리엄 오닐의 성공 투자 법칙 : 월스트리트 최고 투자 전략가의 매매 기법 5단계

윌리엄J.오닐

투자자문사를운영하면서전세계수백곳의기관투자가들에게투자정보를제공하는이책의저자,윌리엄오닐은월스트리트의최고권위자로불린다.투자를성공하는데반드시필요한혁신적이며효과적인도구와수단을제공해투자자들에게최고의투자전략가로알려져있다.

1990년대후반밀레니엄을앞두고인터넷관련분야가크게성장했다.많은사람이‘닷컴’만붙어있으면투자할정도로붐이었지만,결국2000년대초반그거품이사라지며미국인8000만명이50~80퍼센트정도손실을입었다.이런개인투자자들을위해윌리엄오닐은성공투자자가될수있는매매기법5단계를정리했다.여전히이책이아마존투자분야에서오랫동안사랑받고있는이유다.

이책을비롯해그의투자서들은CANSLIM투자전략을상세히설명하고있다.그는대학을졸업하고그당시전통있는증권회사였던하이든스톤앤컴퍼니에서최고의투자수익률을올린뮤추얼펀드의비결을연구했다.그비밀이바로CANSLIM이었고,이원칙을직접활용해1년만에5,000달러의투자금을20만달러로만들었다.이를계기로서른살의나이에뉴욕증권거래소의최연소회원이됐다.오닐은투자회사인윌리엄오닐컴퍼니를설립하였으며,오늘날500개이상의투자기관에서비스를제공하고있다.투자자들에게일별로상세한주식시장의데이터들을제공하는〈인베스터스비즈니스데일리〉를창간했고investing.com을운영하면서개인투자자들에게건전한투자의기본원칙들을알려주고있다.

서문_성공투자에이르는법

머리글_성공투자자가해야할일,그리고하지말아야할일
시장은당신이누구인지신경쓰지않는다|팩트와시장은틀리는법이없다|백만장자를만든투자비법,감정이아닌팩트에투자하라|차트는모든것을보여준다

1단계_지금,시장은어디로가고있는가?
경제가시장을이끄는것이아니라시장이경제를이끈다|상승장,분산과거래량에집중하라|시장을설득하지마라,전적으로수긍하고따르라|약세장의시작과끝,분산과팔로스루에주목하라|시장의움직임에유연하게대처하라|타이밍을읽는자,시장을지배한다

2단계_3대1손익비율을활용하라
모든주식은‘나쁘다,’올라가지않는다면…|굿바이,굿바이머니|3대1공식에따라이익으로손실을상쇄하라|오늘의블루칩도내일의쇠똥이될수있다|시장에서개인적인의견은아무런가치가없다

3단계_최적기에최고의주식을사는법
강세장에서최고의주식을고르는12가지규칙|최적의매수시점을알려주는5가지차트패턴|성공투자의세가지무기,수요공급패턴·펀더멘털그리고차트

4단계_주식을처분하고수익을실현해야할때
큰돈을벌려면좋은머리보다무거운엉덩이가필요하다|블로오프,모두가흥분했을때버블은터진다|주가수익비율상승세로시장의잠재적고점을잡아내라|채널라인으로상승세의끝을포착하라|상승도중나타나는1,2차바닥은훌륭한매수신호다|낮은상대강도점수,업종흐름에서소외된주식은피하라|주식분할,해당주식이속한지점에따라대처하라|마지막매도규칙,단순함이왕도다

5단계_포트폴리오관리,수익을최대화하고손실을최소화하는검증된방법
매주,매달,매분기,매년보유종목을점검하라|분산투자는지식부족에따른위험을회피하는수단에불과하다|현명하게분산투자하는법,알곡과쭉쩡이를가려내라|추가매수,물타기가아닌불타기를하라|공매도,시기·종목에대한정확한판단이필요하다|저가주·동전주가아닌최고의주식에투자하라|포트폴리오를관리하면서하지않아야하는일들|성공투자,자만심·지능보다정직·도덕심·겸손이중요하다|실례로보는주식시장의잠재력,당신도할수있다|성공투자의관건,최대한많은팩트를수집하라|지속가능한경제는주식시장성장의절대적인열쇠

부록
부록A_캔슬림접근법으로성장주를가려내는법|부록B_캔슬림에대한모든것|부록C_마켓메모|부록D_서평|부록E_약세장에대한경고!

아마존투자분야밀리언셀러
월스트리트최고전략가의검증된매매기법5단계

17년째아마존투자분야베스트셀러인윌리엄오닐의역작《윌리엄오닐의성공투자법칙(TheSuccessfulInvestor)》이드디어완역출간됐다.윌리엄오닐은2000년대초반‘닷컴’열풍이꺼지며미국인8000만명이50~80퍼센트손실을입은것을보고이책을쓰기로결심했다.
오닐은대학을졸업하고그당시전통있는증권회사였던하이든스톤앤컴퍼니에서최고의투자수익률을올린뮤추얼펀드의비결을연구했다.그비밀이바로이책에서보여주고있는5단계법칙과CANSLIM에있다.그는자신이개발한기법으로5,000달러를투자해1년후20만달러의수익을올렸다.이를계기로서른살의나이에뉴욕증권거래소의최연소회원이됐다.오닐은투자회사인윌리엄오닐컴퍼니를설립하였으며,오늘날500개이상의투자기관에서비스를제공하고있다.
2021년현재오닐의자산은1억1000만달러(약1250억원)정도이다.그가개발하고제시한투자기법과도구덕분에수십만명이상백만장자가되어더욱유명해졌다.특히그의검증된기법을추종하여주식으로18,000퍼센트의경이적인기록을세운길모랄레스와크리스캐쳐는윌리엄오닐의투자가이드라인과철학을담은《오닐의제자들처럼투자하라》를출간했다.

오닐은시장과종목의추세에따라매매하는추세추종전략을구사하는것으로도알려져있다.의미를확장해서보면추세(상승또는하락)와비추세(횡보)를파악해서매매를하는것이다.
현재코로나19예방접종으로인하여일상으로의복귀가멀지않은일임을예상할수있다.하지만정책과유동성에의존해서상승했던증시에는오히려부담스러운시기가다가오고있다.경기회복에따른인플레이션의신호가계속되는가운데,주식시장은횡보를이어가고있다.
이렇게불안한증시시장에서어떻게매매해야할까?그해답은시장의흐름에따라매매전략을달리하는오닐의이책에서찾을수있다.오닐은팩트와시장은틀리는법이없다고말한다.투자자로서지금시장이어디로가고있는지파악하고,3대1손익비율을활용하여최적기에최고의주식을사는것이다.또한주식을처분하여수익을실현해야할때를정확하게익혀야한다.오닐이제시한5단계매매전략은투자를시작한초보투자자부터아직자신의투자스타일을정하지못한투자자들에게성공투자할수있는완벽한가이드를제공하고있다.

전설처럼투자하라.오닐의전략은기본적분석과기술적분석,위험관리및최적의타이밍까지아우르고있다.
_〈포브스〉

펀더멘털과차트분석을하나의기법으로통합한오닐의전략
시장이고점을찍고나서바닥으로떨어졌던2000년대초반,개인투자자중98퍼센트가손실을입었다.월스트리트전문가들역시고객들에게주식을처분하고현금을확보하라고조언하지못했다.오직오닐이창간한〈인베스터스비즈니스데일리〉만정확하게시장의전망을이야기했다.
전반적으로시장이고점을찍고하락반전하면우량성이나실적과관계없이보유한주식중4분의3은하락한다.시장이고점을찍는시점을미리예측하려면어떻게해야할까?최고의수익률을올리는투자자들은강한펀더멘털과주가변동에대해알게된정보를최대한활용한다.대부분의경우펀더멘털만으로는시장선도기업이언제고점을찍을지알수없다.
주식시장이어디로가는지예측하려면매일주요시장지수를관찰하고분석해야한다고오닐은조언한다.특히차트를읽을줄알아야언제매도하고매수해야하는지그시점을알수있다고한다.오닐은50년이상현장에서경험하며얻은자신만의노하우를이책에모두담았다.실제기업들의100여개차트를보여주며언제매수하고매도해야하는지를정확하게알려준다.시장을예측할수있는‘손잡이가달린컵’모양부터‘접시’,‘쌍바닥’,‘평평한바닥’,‘상승바닥’등패턴을실제차트를통해보여준다.조금만노력하면누구나타이밍을읽을수있다고오닐은조언한다.오닐이설명한차트를여러번살펴보고제대로읽을수있다면성공투자의길에들어선것이다.
이책에는오닐이제시한5단계매매전략외에도강세장에서최고의주식을고르는12가지법칙과약세장에서의대응법을담았다.또한오닐이개발한CANSLIM법칙으로상승주를찾는법과CANSLIM의모든것을부록에실었다.방대한그의내용을이해하기쉽게이책한권에담아냈다.이책한권만제대로숙지한다면초보투자자들도손실을최소화하고수익을최대화할수있을것이다.