일본 주식시장의 승부사들 2 : 나는 이 회사 주식으로 부자가 됐다!

닛케이머니

<일본경제신문>의자회사,닛케이BP사의매거진이다.개인의라이프스타일에맞추어돈에관한정보를폭넓게다루고있다.<일본경제신문>그룹의취재능력을바탕으로신뢰할수있는정보를전달하기로유명하다.특히닛케이머니는증시분석과종목정보,매매기법등주식투자에관한정보를신속히제공한다.초년의자산운용부터정년이후의머니플랜까지고려하며,독자의풍요로운머니라이프실현에힘쓰고있다.

추천사
시작하기전에

특별대담1오쿠야마쓰키토×스포:실력파겸업투자자가말하는대박주식공략법

Part1대박주식을발굴한다
‘원조’10배상승주사냥꾼피터린치대연구
유형1급성장주
유형2회생주
유형3자산주
억대투자자에게배우다1억대수익을올린집중투자의기술
억대투자자에게배우다2재료가있는저평가주로대박을노린다
나를성장시킨주식투자의스승들
주식1000의스승:벤저민그레이엄
V-com2의스승:사와카미아쓰토,워런버핏,미키마루
유나기의스승:J-Coffee,제시리버모어
마쓰노스케의스승:윌리엄오닐,유나기,JACK

Part2저평가주를공략한다
3대조류를파악하라!:가치주투자이해하기
억대투자자들이말하는가치주투자의진가
자산가치주투자1다케이리게이조
자산가치주투자2미키마루
수익가치주투자1다케우치히로키
수익가치주투자2이모라우
국제가치주투자www9945
칼럼1뉴페이스억대투자자
File1에스:큰손실이나도나만의‘승리패턴’을고수한다
File2산골마을의지푸라기부자:5년간의시행착오를통해중소형주투자의정밀도를높이다
File3앙카케스파:롱·쇼트로투자에눈을뜨다!
File4nextir35:저평가성장주의스윙트레이딩으로연타석안타를치다
File5리라쿠마:대박을노리고‘내가이해할수있는기업’을저평가에매수한다

특별대담2언제나성공하는억대투자자들의4가지공통점

Part3승리의기본패턴을배운다
(아일의투자패턴)
패턴1패스트리테일링:지방에서전국기업으로확장,주가의큰변화형
패턴2게오홀딩스:M&A를통해성장에탄력,빠른주가상승
패턴3VT홀딩스:스톡형기업,수비하면서공격적으로투자
(주식1000의투자패턴)
패턴4니신제당:저평가주에투자할때는역경에강한종목을선택
패턴5쇼에이약품:경기상승기에는자산부자가강하다
패턴6다이와자동차교통:땅부자기업의경우,토지매각에따른일시적주가상승을노린다
(www9945의투자패턴)
패턴7KH네오켐:저평가고배당주는성장력을확인한다
패턴8주오자동차공업:라이벌보다낮은PER에주목한다
패턴9모리시타은단:테마에편승할때는실력파를선택한다
(DUKE.의투자패턴)
패턴10해피넷:재료를감정하고상승추세에올라타다
(유나기의투자패턴)
패턴11JR규슈:지수편입,상장직후의강세에주목한다
패턴12오리엔탈랜드:기업의아노말리에편승한다
패턴13퍼솔홀딩스:시장이호조일때는조정국면에매수한다
패턴14닛케이225선물:직접조사해습성을파악한다
(v-com2의투자패턴)
패턴15마르코:이벤트를예상해매수후기다린다
패턴16가와니시창고:정석투자후끈기있게기다린다
칼럼2뉴페이스억대투자자
File6해리:4년여만에1억엔도달!
File7이무라도시야:중소형주중에서성장력넘버원종목을찾는다

Part4이익실현과손절매기법
개성파억대투자자가전수한다
투자기법1이벤트활용형:우대주선행투자
투자기법2이벤트활용형:저평가,승격기대종목을빠르게매수
투자기법3이벤트활용형:IPO종목의상장축제에올라탄다
투자기법4성장중시형:신고가경신,대변혁이기대되는종목에투자
투자기법5저평가·성장중시형:배당이많은저평가주를피라미드형으로매수
투자기법6저평가·성장중시형:외면당한상향수정기대종목을줍는다
투자기법7시스템트레이드형:실적을통해필승규칙을구축,시스템매매

Part5투자에들어가는시간을줄인다
하루1시간!성공으로가는척척투자기술
기초편1주식투자에첫도전!효율적으로투자하는법
기초편2B코미:하루일과는20종목의고점측정하기
실례편1v-com2:투자의절차를명확히하다
실례편2JACK:목표는IPO,역지정가주문으로리스크관리
실례편3도리데미나미:초장기적으로바라보며서두르지않는다
실례편4로쿠스케:프로의종목선정을참고한다
실례편5오발주:평소에는전체적인시황을살핀다

Part6급락장에대비한다
억대투자자들에게성공투자법을배운다
억대투자자1v-com2:다음호기를노리고현금을확보,‘셀링클라이맥스’를파악해매수개시
억대투자자2주식1000:현금부자인저평가주에투자해급락장에서의이익하락확대를막는다
억대투자자3우치다마모루:폭락시의자금융통을위한비장의수단을여러개생각해놓는다
억대투자자4오발주:리먼브라더스사태의실패를교훈삼아평소부터매매를규칙화
억대투자자5테스타:쇼크는언제든일어난다.일정액의손실은항상각오

Part7뼈아픈실패에서배운다
억대투자자를성공으로이끈실패경험
잘못된판단
실패1우대수익률에정신이팔려조사가허술했다
실패2회사를설립한경영자가교체된것을간과했다
실패3교묘한프레젠테이션에넘어가조사를소홀히한채성급하게매수했다
실패4인터넷게시판의헛소문에속았다
실패5영업사원의호언장담을그대로믿어버렸다
실패6IT버블에기고만장해져무턱대고사들였다
실패7‘10배상승주’를달성하고싶은욕심에매도타이밍을놓쳤다
실패8리스크관리에소홀한채레버리지2배를걸었다가지진으로자산을크게잃었다
실패9주목한포인트는옳았지만함정이숨어있었다
실패10잘모르는분야에손을댔다가기회를놓쳤다
발주실수편
실패11오발주후주식이팔리지않아손실이확대되었다
실패12‘매도·매수’의발주실수로재정거래에실패
실패13지정가주문의종류를착각해식은땀을!
폭락국면에서도과감하게도전한사례
File1투매가쏟아진구제불능주식에도수요가있음에주목
File2스캔들이발생했지만본업은견실,일시적인문제라고판단

권말부록_투자고민상담실

일본개미주식부자들의생생한실전성공스토리!

국내최초로일본주식시장고수들의투자법과전략을소개해큰반향을일으킨『일본주식시장의승부사들Ⅰ』의후속작이다.일반투자자들이실전에바로적용할수있는다양한기법과생생한조언으로가득하다.억만장자주식투자자들의투자스타일과노하우,종목선택법,종목별운용성과,투자기법변천과정등을상세히소개하였으며구체적인종목매매차트는물론저평가주공략법,투자자별수익패턴,이익실현과손절매기법,투자에드는시간을줄이는방법,급락장에대비하는방식과실패경험까지성공투자에필요한정보를아낌없이공개했다.불황과저성장시대의일본주식시장에서상승종목을찾아내고승리한투자자들의고민과대응을통해한국의투자자들도‘이기는투자법’을배울수있다.

일본억만장자개인투자자34명의실전노하우를공개한다!

큰성공을거둔투자자들은어떻게그종목을선택했을까?판단의기준은무엇이며매수·매도결정은어떻게할까?이책은일본니혼게이자이신문(日本？？新聞)의자회사닛케이머니(NikkeiMoney)에서1억엔이상의자산을운용하는억만장자개인투자자들을인터뷰하여주식시장에서바로적용할수있는투자기법을공개했으며출간즉시베스트셀러가된『일본주식시장의승부사들Ⅰ』의후속편으로기획되었다.구체적인매매사례를들어성장주와가치주투자법에대해집중설명했고,종목발굴에유용한독자적인방법을상세히정리했다.그들역시대부분직장인으로,소액으로시작해억대자산을일궜다.그과정에서자기자신을정확히파악하고자신에게맞는투자방법을찾아냈고,자신만의원칙을세웠으며실수에대한대비책까지확실히세웠기에지금에이르렀다고말한다.『일본주식시장의승부사들Ⅱ』에서소개한투자자는모두34명이다.그들의프로필부터투자스타일,그간의운용성과,매매규칙,과거와현재주력투자종목까지모두밝히고있다.또한우리보다먼저해외에눈을돌려성공을거둔사례들을통해미국,일본같은선진국은물론신흥국투자를모색하는투자자에게도중요한시사점을던지고있다.

나는이회사주식으로부자가됐다!
이길수밖에없는투자의비결

주식으로최소수천만엔에서15억엔이상의자산을쌓은억대투자자들의공통점은무엇일까?그들은모두자신의투자기법에자신감을보였다.수많은시행착오를겪으면서자신에게맞는투자방법을찾아내고,자신만의원칙을세웠기에성공한것이다.워런버핏,벤저민그레이엄등스승으로우러러보는사람들의책을독파하며철학과투자기법을흡수한후독자적인투자법을만들어냄으로써억대에서수십억대의자산을실현했다.또한자신을정확히파악하고,실수에대한대비책을확실히세워뒀다.실패에서얻은교훈을철저히복기하여다시는같은실패를하지않았다.그렇기에주식시장의움직임에현혹되지않고진득하게투자하여성공할수있었다.

종목을발굴할때는주가의상승으로연결될것같은뉴스를일찍찾아내그것이주가를어떻게끌어올릴지시나리오를작성한다.종목에관해직접조사한뒤성장스토리를그려그스토리에확신이있을때에만종목을보유하는식이다.다양한정보를조합해가설을세우는능력이성공하는투자자가되기위한조건중하나임을알수있다.
이런공통점들이눈에띄지만,34명에이르는억만장자투자자들의성향이나스타일은상당히다르다.성장주나가치주위주로하는중장기투자자가있는가하면,중소형주위주로만투자하는투자자도있고,정해둔목표주가에도달하면바로매도하는스윙트레이딩을구사하는투자자도있다.

아라마씨는불황기에경기순환주를집중매수했다가경기가좋아질때주가상승을노렸다.그가보유했던J트러스트의매도가는평균매입단가의6.6배였고,시노켄그룹은평균매입단가의20배가넘는이익을실현했다.스포씨는회사원으로일하면서성장주에투자해5년만에자산을10배로불렸다.처음부터‘10배성장주’를노린것은아니었다.5년안에주가가2배가될것이라는예상이가능할만큼성장하고있는기업의주식을보유했고,결과적으로PER,EPS가상승하면서5배,10배상승의기쁨을누렸다.그는시장에저평가된종목이많이줄었지만3~5년내에2~3배상승할종목을찾는다면,그중에서탄력을받아10배상승하는종목도나올수있다고조언한다.청소회사직원에서전업투자자로변신한www9945씨는회사원시절연수입300만엔이었으나주식투자로자산을3억엔까지불렸다.그는국내외고배당저평가종목을중심으로보유해안정적인배당수입을얻고있고,배당수입의일부로아시아신흥국주식을매수해주가,배당,외환세가지조건에서주식의가치가모두높아지는효과를함께누리고있다.

어떤상황에서도수익을올리는투자법,
그들은어떻게만들었는가?

위기의순간에무너지는투자자와위험을회피하고손실을최소화해성공으로나아가는투자자는무엇이다를까?억대투자자들도주식투자를시작하자마자성공한것은아니었다.실패를극복하게된요인은공부에쏟은열정과투자로성공하겠다는집념에있었다.
‘10배상승주’를달성하고싶은욕심에매도타이밍을놓쳤거나레버리지를걸었다가대지진으로자산의30%이상을잃고,주문실수후주식이팔리지않아큰손실을입는등그들이겪은대표적인실패사례역시생생하게소개하고있다.스스로분석한실패원인과과정을복기하여얻은교훈까지낱낱이책에서밝혔다.최고8억엔에이르렀던자산이리먼브라더스사태로순식간에1억엔미만이되었지만그럼에도똑같은중소형성장주위주의투자를관철해서자산을5억5천만엔까지늘린투자자에스씨,‘큰폭의조정기에주식을살수있어야투자에승리할수있다’는생각으로개별종목이하한가까지하락했을때매수한뒤반등을노려자산을3억엔이상으로늘린투자자우치다마모루씨,투자총액이약200만엔에이르렀을때리먼브라더스사태로순식간에반토막났지만,저평가된종목이늘어났으니투자할기회라고생각하고저명한투자자의책을탐독한뒤주식투자에뛰어든아라마씨등어떤상황에서도투자할기회를찾아내는투자자들에게서나에게적합한투자법을찾을수있을것이다.

하루1시간,성공으로가는척척투자기술을배운다!

직장인이나주부는투자에많은시간을들일수가없다.회사업무와투자를병행하면서투자에서도좋은성적을내는실력파들은어떤방법으로시간의효율화를꾀하고있을까?『일본주식시장의승부사들Ⅱ』에서는자신에게맞는투자법을빨리찾아낼수있도록고수들의다양한조언을요약정리했다.초보자라도매일1시간정도를할애하면고수들의노하우를배우고익힐수있도록전하고있다.예를들어,투자력을향상시키기위해관찰종목을20개로압축해매일체크하라고말한다.몇달동안이를계속하면바닥과천장이파악이되니그이후에매매를시작하라는것이다.또는자신의자녀혹은분신을취직시키고싶은회사가어디일지찾아보는방식도있다.1년에한번승부할종목리스트를작성하고평소에는전체적인시황만10~20분살피라고말하는투자자도있었다.

이책은총7개의파트로구성되었으며상세한차트와각종데이터를제공해고수들이실제투자한종목의장단점을한눈에이해하고,적절한매수매도시점을알수있다.또한투자자들간의대담,‘이렇게해서나는억만장자가되었다’,‘나의승리포인트’,‘초보자에게한마디’등초보투자자에게도움이되는팁을제공하고있다.Part1은억대투자자들이대박주식을발굴하는법을소개한다.또한그들이스승으로삼은벤저민그레이엄,워런버핏,제시리버모어,윌리엄오닐,사와카미아쓰토,미키마루등의투자법을소개하면서각투자자가자신에게맞게적용한방법도함께제시해특징적인투자법을한눈에파악할수있다.Part2에서는저평가주를공략할수있는가치주투자법을설명한다.자산가치주,수익가치주,국제가치주로나누어어떻게가치주를발굴하고투자에성공하는지알려준다.또한언제나성공하는억대투자자들의4가지공통점도배울수있다.Part3은투자자들이말하는승리의기본패턴을각종목투자사례와함께매수·매도시기,포인트등을짚어서알려준다.Part4는주식매매시중요한이익실현과손절매기법을소개한다.저평가주를피라미드형으로매수하거나IPO같은이벤트를활용하는방법등이있다.Part5에서는본격적으로투자를시작하고싶지만평일에시간을내기어려운직장인들을위해효율적인투자방법을알려준다.Part6은급락장에대비하는억대투자자들만의방법을소개했다.손실을최소화하면서자금을융통할수있는여러기법이소개되었다.Part7은억대투자자들의실패경험을담았다.잘못된판단으로성급하게매수했거나들뜬마음에매도시기를놓친경험부터대량의발주실수,낙폭구간에서도전한사례등초보투자자들이꼭알아야할실패사례를담고있다.그리고권말부록으로초보투자자들이궁금한점에답변해주는코너를실었다.

추천사

일본투자자들이80년대버블과붕괴,그리고잃어버린20년동안어떻게대응하고성공했는지를실감나게보여주는한편,서구투자자들의가르침을어떻게성장주·가치주투자에적용했는지도상세히알려준다.일본주식에관심이있는분들뿐아니라저성장시대를맞은한국에서의주식투자를고민하는분들에게많은인사이트를줄것이다.
-신환종(NH투자증권FICC리서치센터장)

일본주식고수들이담담하게풀어놓은노하우가운데그들의투자방법을조금이라도배운다면기관과외국인에게늘밀리는개인투자자들에게많은도움이되고성공의시작점이될것이다.
-김형준(『실전투자의비밀』저자,실전투자대회12회수상자)

이책에등장하는투자자들도몇십에서몇백만원으로시작해억대자산을일궜다.그래서더욱신뢰감이들고참고할만한내용이많다.초보자들이바로실전에적용할수있는다양한기법들이가득차있어읽고실천해나간다면초급자는중급자로,중급자는좀더깊이있고성찰하는투자자로거듭날것으로확신한다.
-김철광('보수적인투자자는마음이편하다'카페운영자)

성공한개인투자자들이멘토로삼은워런버핏,피터린치,벤저민그레이엄같은대가들을통해자신만의투자철학을만들고실행하는과정을솔직하게밝혀,평범한투자자들이투자할때갖게되는다양한의문에답을얻을수있다.주식투자로경제적인자유를추구하는개인투자자들에게적극적으로권하는멋진책이다.
-숙향(『이웃집워런버핏,숙향의투자일기』저자)