업계지도 (AI가 바꾼 산업의 투자 지형도)

한국비즈니스정보

저자:한국비즈니스정보
한국비즈니스정보는국내외거의모든산업에서핵심데이터를분석해투자자를비롯한각종비즈니스종사자에게서비스하는‘전문콘텐츠메신저그룹’이다.인터넷과수많은미디어를통해쏟아지는정보의홍수속에서투자포인트를일목요연하게정리하여세상과소통한다.2008년에국내최초로<업계지도>를기획하면서출판과콘텐츠분야에서크게주목받아왔다.
이들콘텐츠메신저가집중하는프로젝트는‘미래’라는키워드를투자와비즈니스에접목하는일이다.어떤분야든미래를내다보지않고는성공을논할수없기때문이다.이들은다양한산업을넘나들며과거와현재의자료를치밀하게분석·정리하여세상에내놓는다.엄청난양의데이터들은탁월하고유니크한에디팅을거쳐독자들에게인사이트를제공한다.
지은책으로<업계지도>시리즈와<4차산업투자지도>,<저평가우량주투자지도>,<대한민국유통지도>,<투자공부365>등이있다.

Chapter1.AI,반도체,전자,통신

01AI반도체
HBM,반도체세계대전의게임체인저
CXL과메모리중심컴퓨팅
젠슨황이펙트그리고블랙웰
“고객사와경쟁하지않는다!”……TSMC의독주선언
SK의HBM승자독식혹은삼성의반등
D램공급부족과소부장수혜주

02생성형AI,온디바이스AI
생성형AI로돈이몰리는이유
‘한국의ARM’을찾아서……NPU의IP최선호주
‘딥시크쇼크’의이해득실따져보기

03AI스마트폰
‘온디바이스AI’의시간
삼성전기의‘MLCC’와LG이노텍의‘카메라모듈’
폴더블폰시장에서간만보는삼성전자와애플
누가누가잘접나……폴더블폰힌지의승자는?

04AI디스플레이,OLED
OLED……AI서비스를위한필수아이템
디스플레이업황의빅사이클을여는단초
스마트폰용OLED……폴더블폰기회,차이나리스크경계
OLEDTV는언제개화할수있을까?
OLED의성장성……면취효율에달렸다
대장주LG디스플레이의실적회복은언제?
유리기판……AI디스플레이산업의새로운먹거리

05AI통신
엔비디아가통신업계의문을두드린이유
AI=데이터먹는하마……트래픽폭증
네트워크장비투자……비용없이는기회도없다!
통신장비시장을넘보는삼성전자
AI서비스→5.5G/6G전환→통신주상승
국내통신3사저평가매력……통신주투자가치충분
주파수경매계획이좀더가시화될때통신장비주투자늘려야

Chapter2인터넷,콘텐츠,광고/미디어

06인터넷플랫폼
검색창을닫아버린AI
네이버와카카오가LMM을주목하는이유
체류시간증가→클릭율과전환율상승→네이버실적개선
카카오……오너의사법리스크및밸류에이션고평가부담

07게임
외국인투자가들이크래프톤주식을사들인이유
게임주의밸류에이션리레이팅에주목하라
높은성장이예상되는서브컬처게임
니치마켓에서빛나는게임주들

08엔터테인먼트:K-팝
음반매출이떨어질때가하이브주식줍줍타이밍
스포티파이의음원스트리밍지표가중요한이유
무한성장중인팬플랫폼의기업가치
신인및저연차아티스트가곧주가상승모멘텀

09콘텐츠:OTT,드라마,영화,웹툰
OTT가수익모델로광고를선택한이유
방송사마저외면한K-드라마의구원자는넷플릭스
투자/배급보단영화관수익이알토란이다
웹툰은소외주일까,성장주일까

10광고,방송미디어
제일기획의주주환원정책과높은배당성향
넷플릭스광고요금제의최대수혜주
아마존과월마트가광고업계에뛰어든까닭
성장동력을상실한방송업계

Chapter3금융,증권

11은행
금리인하가시중은행들의실적에꼭나쁜것만은아니다
CET1비율을‘뱅크오브아메리카’수준으로낮춘다면
워런버핏이선택한투자지표톺아보기
은행주는주주환원정책에달렸다

12증권
해외주식브로커리지수익비중이높은증권사실적호재
IB사업부문에서수익성높은증권사
주가를부양하는주주환원정책에적극적인증권사
지배주주순이익이우상향하는증권사

13보험
보험상품계약만큼중요한CSM함수관계
보험부채가관건이다
결국배당성향이높은보험주가오른다
저금리악재에도성장이예상되는보험주들

Chapter4자동차,항공·해운·조선

14자동차
판매량증가로인한P,Q의착시현상
고환율이싫지않은현대차/기아
전기차캐즘,일시적일까,반복될까
현대차/기아의주주환원율상승이예상되는이유
현대차,인도법인인도증시상장으로밸류업

15배터리
LFP배터리로중국업체들과2라운드경쟁돌입
전고체배터리의핵심소재인황화리튬
배터리를충전하는대신완충된배터리로교환
국내배터리대장주들의실적반등타이밍
*배터리핵심소재별주요종목

16차부품/자율주행,타이어
현대차/기아전동화공정의최대수혜차부품주
롱테일에발목잡힌자율주행의투자가치
타이어업황을좌우하는핵심키워드
타이어업체의실적을저해하는것들

17조선,해운
조선업의3차슈퍼사이클을이끄는3가지포인트
선박의친환경엔진수혜주를찾아서
수년째역대급호황을누려온선종
해운사의실적은선박의투자시점에달렸다

18항공
대한항공……승자의축복혹은저주?
LCC……시장재편최후의승자는?
아시아나항공화물운송사업부문의진짜주인

Chapter5제약,화학,에너지

19제약,바이오
글로벌CDMO시장장악에나선K-빅파마
K-바이오시밀러……2기트럼프정부약가인하정책수혜
중소바이오텍을코스닥시총1위로이끈기술수출매직
국산항암제로는처음으로미국FDA허가받은제약사

20석유화학
고유가와나프타가격부담에눈물짓는국내업스트림업체들
중국의석유화학제품자급률이중요한이유
불황의시그널……고유가,과잉공급,더딘수요회복
다운스트림,특히합성고무와화학섬유주목

21정유
국제유가의하방압력에맞선OPEC의감산기조
중국의정제설비폐쇄와국내정유사의반사이익
정제마진으로번이익을갉아먹는재고자산평가손실
탄소중립위기와미래먹거리‘액침냉각유’
트럼프트레이드와정유주의현실

22에너지:전력/원자력,가스
원전……데이터센터가쏘아올린전력난의해법
글로벌빅테크들이주목한SMR의투자가치
천연가스시장급성장……원전만으론에너지부족을막을수없다

Chapter6건설,철강,기계

23건설
양호한실적에도불구하고워크아웃에들어간건설사
아파트를지을수록손해보는건설사
전체업종통틀어해외수주액의40%를혼자달성한건설사
천문학적수주실적에도주가가부진한이유

24철강,비철금속
다시점화된트럼프와중국의철강전쟁
인디아아이언인베이전의승자는?
‘닥터코퍼’의반등이예상되는이유
‘하얀석유’리튬에투자하라

25건설기계,전력기계
건설기계……인도의인프라투자및트럼프의자국우선주의수혜
전력기계……불황끝호황사이클기지개
국내전력기계업종이데이터센터호재를누리지못하는이유
북미향변압기수요급증……고관세리스크는돌발변수

Chapter7유통,생활

26이커머스,물류
쿠팡의독주를막기위한이커머스플랫폼들의전략
씨커머스인베이전……물류는환영,이커머스는경계
이커머스택배물동량증가에따른최대수혜주
라이브커머스와유튜브쇼핑의가파른성장세

27백화점,대형마트,편의점
‘백화점’을버려야산다?!
유통남매전쟁에서유리한고지를선점한이마트
증시에서골목상권지배자들을주목해야하는이유

28식/음료,주류·담배
K-푸드신드롬최선호주
황제주의탄생을예고한라면주
제과주상승을이끄는K-디저트
주식시장에등장한‘봉이김선달’
K-Liquor……소주의진격
KT&G의탄탄한재무구조속내

29뷰티:화장품,패션
환율과화장품ODM/OEM의함수관계
중국에서벗어나전세계로진출중인K-코스메틱
뷰티글로벌유통채널의새로운강자
패션업종의키워드……수출,주주환원,재고관리

<업계지도:AI가바꾼산업의투자지형도>는국내증시에서투자가활발하게이뤄지는산업을선별하여해당업종의핵심이슈와투자포인트및유망종목들의밸류에이션을집중분석했다.이책에서다룬내용과종목은다음과같다.

AI반도체:HBM과CXL,AI반도체산업의게임체인저및TSMC패키징수요급증수혜종목
[최선호주]SK하이닉스,삼성전자,파크시스템스,리노공업,원익큐앤씨,피에스케이
생성형AI,온디바이스AI:NPU시장에서회로설계IP및라이선스를보유한회사
[최선호주]더존비즈온,칩스앤미디어,텔레칩스
AI스마트폰:AI에이전트로향하는삼성전자와애플이선택한소부장주
[최선호주]삼성전기,LG이노텍,비에이치,디케이티
AI디스플레이,OLED:유리기판소재로빅사이클을이어가는플레이어
[최선호주]LG디스플레이,PI첨단소재,LX세미콘,필옵틱스
AI통신:온디바이스AI스마트폰→트래픽증가→통신사실적반등
[최선호주]SK텔레콤,KT,LG유플러스,삼성전자
인터넷플랫폼:딥시크쇼크가기회가된국내AI서비스회사들
[최선호주]네이버,카카오,이스트소프트,솔트룩스,키네마스터,루닛,셀바스AI
게임:외국인투자가들이적극매입에나선국내게임주
[최선호주]크래프톤,시프트업,펄어비스,넷마블
엔터테인먼트(K-팝):하이브주식줍줍타이밍과팬플랫폼의투자가치
[최선호주]하이브,에스엠,제이와이피,디어유
콘텐츠(OTT,드라마,영화,웹툰):넷플릭스가주목한K-예능의부가가치
[최선호주]CJENM,CJCGV,스튜디오드래곤,쇼박스
광고:넷플릭스광고요금제의최대수혜주및새로운사업모델‘RMN’의미래
[최선호주]제일기획,나스미디어,인크로스,이마트
방송미디어:SBS의콘텐츠지배구조변경및케이블TV의수익모델
[최선호주]LG헬로비전
은행:금리인하→대출성장률상승→상업은행실적개선→은행주호재
[최선호주]KB금융,신한지주,하나금융지주,JB금융지주
증권:채권평가이익증가에따른증권사수익개선효과
[최선호주]한국금융지주,삼성증권,NH투자증권
보험:신계약을통한CSM(보험계약마진)증가세가돋보이는보험사
[최선호주]삼성화재,삼성생명,DB손해보험
자동차:판매량증가로인한P,Q의착시현상
[최선호주]현대차
배터리:삼원계에서LFP로넘어간배터리업계의수혜종목
[최선호주]LG에너지솔루션,삼성SDI,에코프로비엠,이수스페셜티케미컬
차부품:현대차그룹전동화공정의최대수혜소부장
[최선호주]현대위아
자율주행:롱테일에발목잡힌자율주행의투자가치
[최선호주]현대모비스
타이어:고인치및전기차용타이어수요증가로타이어시장반등
[최선호주]한국타이어앤테크놀로지
조선:조선업의3차슈퍼사이클을이끄는3가지포인트
[최선호주]현대미포조선,한화엔진
해운:수년째역대급호황을누려온선종
[최선호주]현대글로비스
항공:아시아나항공화물운송사업부문의진짜주인
[최선호주]대한항공,티웨이항공,대명소노시즌,인화정공
제약:국산항암제로는처음으로미국FDA허가받은제약사
[최선호주]유한양행
바이오:2기트럼프정부약가인하정책에따른반사이익
[최선호주]삼성바이오로직스,셀트리온,알테오젠
석유화학:합성고무와화학섬유의성장성주목
[최선호주]금호석유,효성티앤씨
정유:액침냉각등고부가가치윤활유시장주목
[최선호주]에쓰오일,케이엔솔,GST
원전:글로벌빅테크가주목한SMR의투자가치
[최선호주]두산에너빌리티,우진
가스:아람코의가스시설투자→천연가스성장시그널
[최선호주]SK가스,한국가스공사
건설:수주실적호조에도주가하락→장기적인투자전략→저가매수기회
[최선호주]삼성E&A,GS건설,HDC현대산업개발
철강:다시점화된트럼프의관세포비아와미국무역확장법영향
[최선호주]포스코홀딩스,현대제철
비철금속:‘닥터코퍼’의반등및리튬성장모드
[최선호주]풍산,포스코필바라리튬솔루션(지배회사포스코홀딩스)
건설기계:인도의인프라투자및트럼프의자국우선주의호재
[최선호주]두산밥캣,HD현대건설기계
전력기계:북미향변압기수요급증,고관세리스크는돌발변수
[최선호주]HD현대일렉트릭,LS일렉트릭
이커머스:라이브커머스와유튜브쇼핑의가파른성장세
[최선호주]카페24
물류:씨커머스택배물동량증가에따른최대수혜주
[최선호주]CJ대한통운
백화점/면세점:‘백화점’을버려야산다!→백화점의리뉴얼전략
[최선호주]현대백화점
대형마트:유통남매전쟁에서유리한고지를선점한이마트
[최선호주]이마트
편의점:‘본부임차형출점’확산으로점포당안정적매출달성
[최선호주]BGF리테일,GS리테일
식/음료:‘K-푸드’신드롬으로해외매출이급증한회사들
[최선호주]CJ제일제당,삼양식품,오리온
주류:맥주보다소주의글로벌성장가능성이높은이유
[최선호주]롯데칠성음료,하이트진로
담배:HNB수요확대에따른시장성장
[최선호주]KT&G
화장품:K-뷰티글로벌유통채널의새로운강자
[최선호주]아모레퍼시픽,코스맥스,실리콘투
패션:수출과주주환원정책이돋보이는종목
[최선호주]F&F,휠라홀딩스,화승엔터프라이즈