나카니시다카키
저자:나카니시다카키
나카니시자동차산업리서치의대표애널리스트.자동차산업과모빌리티의미래를중심으로한산업및기업조사,컨설팅을하고있다.1994년이후30년간일관되게자동차산업조사에종사하며쌓아온전문지식,글로벌네트워크,독자적인분석데이터로세계적으로인정받는자동자업계최고애널리스트이다.
〈닛케이금융신문〉‘닛케이베리타스인기애널리스트랭킹’자동차·자동차부품부문,미국금융잡지〈인스티튜셔널인베스터(InstitutionalInvestor)〉자동차부문모두2004년부터6년연속부동의1위자리를지켰다.현재〈니혼게이자이신문〉자동차분야칼럼니스트로도활동중이며,〈베스트카〉,〈닛케이모빌리티〉,〈주간다이아몬드〉등다양한매체에서자동차산업에대한칼럼을기고했고,기업강연과방송활동도활발히하고있다.
오리건대학교를졸업한뒤야마이치증권,메릴린치증권등을거쳐JP모건증권도쿄지점주식조사부장,얼라이언스번스타인재팬의그로스증권조사부장을역임했다.셀사이드(증권사),바이사이드(자산운용사)모두에서매니지먼트,리서치품질관리,퍼블리싱애널리스트등세가지분야에서폭넓은경험을보유하고있다.저서로《2030자동차산업혁명CASE》(국내출간),《자동차뉴노멀》,《CASE/MaaS의새로운승자》등이있다.
역자:정문주
한국외국어대학교통번역대학원졸업후통·번역가,출판기획자,일본어강사,저자로활약하고있다.출판기획사엔터스코리아에서기획자겸전문번역가로도활동중이다.저서로는《다시시작하는일본어-50패턴일본어회화》,《50패턴으로여행하는랜드마크일본어회화》등이있다.주요역서로는《성스럽고욕나오는세계사》,《시간이멈춘방》,《아마존룰》,《시골빵집에서자본론을굽다》,《관저의100시간》등이있다.
프롤로그
이책의의도
1장.토요타의실책과이면의본질
CASE혁명과모빌리티의미래
토요타의새로운철학
2021년배터리전기차전략설명회
bZ4X가노출한문제들
전기차전용플랫폼e-TNGA전략
전기차지각생토요타
2장.탄소중립을둘러싼새로운육중고
CASE2.0,모빌리티산업의가속도
탄소중립을향한거대한움직임
포스트코로나의뉴노멀
공적표준전략vs사실상표준전략
토요타가움직인다
탄소중립연료를향한집념
3장.경쟁상대들의움직임과전략
그레이트리셋중인세계전기차시장
메리바라GM회장의야망
CEO해임과멈춰선폭스바겐
약진하는현대자동차그룹
테슬라를넘어선중국BYD
4장.토요타의멀티패스웨이전략
토요타가세계적기업으로클수있었던요인
탄소중립이라는산을오르는여러방법
멀티패스웨이의함정
멀티패스웨이를지탱할밸류체인전략
5장.10년주기로도래하는토요타의위기
실패와극복으로점철된역사
최대난제로부상한품질문제
토요타뉴글로벌아키텍처의성과
자멸한유럽표준화전략의변화
6장.2020년,다시찾아온최대위기
전기차,디지털,소프트웨어에산적한과제
토요타는타이타닉처럼침몰할까?
강한조직이함정이다
반복된대형사태들
미래밸류체인전략에대한불안
7장.테슬라의야망
마스터플랜3의세계관
테슬라의성공요인
토요타생산방식을뭉개버린테슬라
테슬라는플랫폼개념을파괴한다
8장.SDV,차세대자동차의혁명적변화
완전히달라진새로운데이터전략
SDV가만들어낼새로운가치
SDV는전기차가치의핵심이다
SDV가만들어낼생활과도시의밸류체인
9장.토요타새체제의전략
결단의시간
신임사장과CTO가그리는전기차전략
목표는2030년까지우상향영업이익
사상최대작전
10장.변혁을위해필요한토요타의도전
토요타를덮칠2026년이후의수익절벽
Z조직의빛과그림자
공격하는법을잊은토요타
토요타에필요한발상
11장.세계자동차산업의판도와새로운과제
세계전기차시장의현재와미래
토요타의전기차전쟁,그끝은?
혼다가2023년CES무대에선이유
닛산,마쓰다,스바루의각자도생
2030~2035년의청사진
에필로그
감사의말
주
참고문헌
캐즘그이후,2026년에토요타를덮칠수익절벽
새경영진의전략은무엇인가?
세상이탄소중립을향해격변하기시작한2020년부터2년간,전세계자동차기업들은전기차최우선으로사업의구조를변화시키기위해끊임없이과감한결단을내렸다.그런데토요타는전기차관련정책판단이제자리에멈춰선것처럼보였다고저자는말한다.기존의전동화전략은크게수정되지않았고,멀티패스웨이만을공염불처럼계속강조했다.전기차로옮아가는데필요한구조변화에대해서도거의논의하지않았다.
그러던2023년1월,토요타는전격적인사장교체를단행했다.14년간사장이었던도요다아키오사장은회장으로경영에서한발물러나고,사토고지사장을비롯한젊고에너지넘치는새로운경영진체제로새장을열었다.그2년간의공백을만회하기위해사토고지의새체제는새로운EV전략을속속발표하고있다.토요타의멀티패스웨이(전방위)전략을유지하면서도국가,지역을가리지않고유럽,미국,중국의EV패권경쟁에뒤처질수없다는각오를다진것이다.토요타는새체제에서도멀티패스웨이전략을견지하겠다고한다.다만,앞으로는‘전기차최우선’이라고단언하면서전기차기반을구축하고구조전환에진지하게임하겠다는각오를나타냈다.또한차세대전기차전용플랫폼은구조와제조방법을근본적으로바꾸어완전히새로운모습을선보이고,새로운전기차전담조직을신설했다.
관건은토요타의멀티패스웨이(전방위)전략이다.“적군은탄소지,내연기관이아니다”라는도요다아키오회장의말과함께,당장은포지션우위인하이브리드로돈을벌고,밸류체인도수익화하고,전기차수요증가세가둔화하는‘캐즘’이벌어준시간에전기차도차근차근키워나가겠다는것이다.토요타로서는당연한전략이다.저자도그러한방향성은토요타의장점이된다고인정한다.다만,멀티패스웨이를강력히추진하더라도기업경영의지속가능성이나인프라발전을따질때,기술적으로힘을가지기까지는합리적인순서를거쳐야하는것도사실이다.저자는에너지전환효율이높은순서나인프라기반을구축하는데드는시간을고려하면연료전지차,탄소중립연료차,수소엔진차보다더빨리전기차의시대가올것이분명하다고말한다.따라서토요타의최우선과제는타경쟁국가들에먼저도래할전기차기술에대해서둘러주도권과지배권을장악하는일이라고강조한다.
2026년이오기전,전기차로의전환이늦어지면늦어질수록더많은토요타의하이브리드차가판매되고그만큼토요타는가파른수익의산을오르게될것이다.그러나2026년이후미국/유럽/중국에내야하는환경규제대응비용이늘어날것이므로수익은반드시하락으로돌아선다.그하락세가‘내리막길’이될지,‘골짜기’가될지,‘절벽’이될지는토요타가보여줄2026년이후전기차경쟁력에따라시나리오가크게달라질것이다.
그렇기때문에저자는안이하게대처하다전기차전환계획이늦어지면제아무리토요타라고해도절벽에서떨어질수있으며,현재토요타의전기차사업계획으로는타이타닉호처럼순식간에침몰할수있음을냉정하고분명하게경고한다.미국/유럽/중국은전기차를추진하겠다며파워폴리틱의방망이를휘두르고있는데,신중론을주장해본들일본의자동차산업은배터리도없는쭉정이가되어무대에서사라질일만기다리게될것이라는말이다.세계각국은에너지정책과자국의경제안보강화를위한전략을결부시키고있다.경제안보측면에서청정에너지산업을일으키고,선진국의핵심산업인자동차산업을지키며,중요공급망(반도체와배터리)을지배하려는것이다.자칫하다가는강대국의룰메이킹에치여국제경쟁력이위태로운상황으로빠져들수있으니,자국산업과경제안보를지키려는서구의국가전략에부딪혀힘겨운싸움을벌여야할공산이크다.때문에토요타는낙관하지말고전기차에필요한구조개혁,소프트웨어및디지털경쟁력을만드는데1초도시간낭비하지말고전동화전략에박차를가해야한다고저자는역설한다.
그레이트리셋중인세계전기차시장
EV전쟁은이미발발했다
2021년다보스포럼의주제이기도했던‘그레이트리셋’은위기의모든부분을혁신해야한다는무거운문제의식의표현이었다.자동차산업도처지는다르지않다.산업이든기업이든탄소중립을실현하면서자신들의존재의의를찾아내려는그레이트리셋에뛰어들지않는다면막다른길에도달하고말것이기때문이다.세계곳곳에서엔진차를서둘러전기차로바꾸려는정책이발표되고있다.정책과자본의힘을동원해기업을탄소중립이라는강력한규제로옭아매고있는셈이다.탈탄소의무거운책임을지는자동차기업에는공급자로서막중한역할이있다.
전기차를통한GX(그린트랜스포메이션)의실현에가속도를붙이려면엔진을모터로바꾸는하드웨어의진화만으로는부족하다.소프트웨어로전기차를최적으로관리하고,서비스지향적고객경험을제공할수있는SDV(Software-DefinedVehicle,소프트웨어정의자동차)와의결합이필수다.GX를실현하려면전기차가필수이며,전기차의보급은‘DX(디지털트랜스포메이션)’실현의기반이된다.그과정에서자동차는기술적인공산품에서소프트웨어가정의하는SDV로진화한다.
토요타의경쟁상대인세계적자동차기업들도민첩하게움직이고있다.전략은각기다르다.테슬라의CEO일론머스크는2023년인베스터데이에서화석연료에서완전히벗어나세상을지속가능한사회로전환하기위해전기차,재생에너지의개발과전기저장등총다섯개영역에주력해서사업을촉진할계획임을발표했다.간단히정리하면테슬라는전기차기업에그치는것이아니라,거대한전력회사같은존재가되려고한다는것이다.차세대전기차플랫폼에서제조비용을절감하고,4680배터리셀의비용도인하하며,48V전원시스템으로차량전체의전기부품을통일하는등곳곳에혁신적아이디어가넘쳐났다.제조공정에서도지난백년간이어져온전통적인자동차생산방법을근본적으로변경할계획이다.토요타가엔지니어링의예술이라고부르는생산시스템을테슬라는완전히새로운‘병행및순차결합’방식으로바꾸려한다.인베스터데이를보고저자는테슬라가얼마나끊임없이뜨겁게일하는지새삼통감했다고감탄한다.
중국전기차의선두주자BYD는전기차판매량이세계2위이고,플러그인하이브리드를더한NEV(신에너지차량)의판매대수로는테슬라를제치고세계정상의자리에올랐다.이같은파죽지세는전혀수그러들지않고있다.BYD의성공요인은지금까지다른NEV가공략하지않았던10만~25만위안의대중적가격으로전기차와플러그인하이브리드를선행도입한데있다.배터리개발및생산,모터,인버터,ECU,전력반도체등NEV제조의전과정에서수직통합의공급망을구축함으로써가격경쟁력을끌어올리고있다.또한해외진출에매우적극적이어서태국전기차시장에서점유율1위를차지하고있으며,동남아시아내사업확장을하고있다.EV전쟁은선진국뿐아니라신흥국에서도발발하기직전이다.
현대차그룹은전기차를비약의기회로보고세계톱3의전기차기업을목표로적극적이고공격적인경영을이어오고있다.2020년정의선회장이취임하면서CASE(자동차산업의디지털혁명을나타내는표현)에대응하는차세대기술을적극적으로도입하고,전기차에대한대응도매우빨라급부상하고있다.차량성능도좋은데디자인도매우뛰어나다는점이눈길을끈다.저자는현대의실력을일본만모르고있으며,한국차의기세는당분간수그러들것같지않다고전망했다.
《토요타EV전쟁》의저자나카니시다카키는“전기차를제패한나라가세계경제를지배한다”고단언한다.하지만2020년을기점으로토요타를포함한일본자동차업체가패배하고일본내산업과자동차관련기업이쇠락할수도있다는비관론이감돌고있음을부인하기어렵다고말한다.토요타는이번위기를기회로바꿀수있을것인지,아니면세상에자동차가등장하기시작한백여년만에심각한쇠퇴를맞게될것인지갈림길에서있다.캐즘으로잠시전기차시장이둔화되고있지만,전기차시대가올것이란거대한흐름의방향은이미정해졌다.전문가들은“하이브리드가벌어준시간을각기업들이어떻게쓰느냐에따라상위업체순위가뒤바뀔것”이라고말한다.토요타는지금어느방향을바라보고있는가?그리고세계자동차산업은어디로흘러갈것인가?이미시작된EV전쟁은제조업뿐아니라각국의경제와산업의국제경쟁력을좌우할중대사안임이분명하다.마지막장을덮으며독자는한국은과연어떤전략으로EV전쟁에서승리할수있을지깊은생각에잠기게될것이다.