글로벌 공급망(GVC) 재편에 따라 주목받는 2024년 글로벌 이차전지 전주기 밸류체인별 시장전망과 기술개발 전략

씨에치오얼라이언스편집부

Ⅰ.고효율중대형리튬이차전지전후방핵심밸류체인시장동향과전망 33

1.글로벌공급망(GVC)재편과핵심광물시장동향과전망 33
1-1.전략핵심광물공급망확보,안정화를위한대응동향 33
1)GVC재편의중심이된핵심광물이슈와전망 33
(1)핵심광물의정의와종류 33
(2)주요핵심광물수요처와광물 35
(3)핵심광물의공급망이슈 40
(4)글로벌4대핵심광물생산량및매장량 43
2)주요국의핵심광물확보전략 45
(1)미국 45
(2)EU 50
(3)중국 57
3)국내핵심광물확보전략 67
(1)국내핵심광물현황 67
(2)국내핵심광물확보전략 69
4)글로벌8대핵심광물수급전망(’20∼’50) 78
1-2.글로벌이차전지용핵심광물시장과공급망동향 79
1)리튬이온배터리용핵심광물공급망동향 79
(1)글로벌배터리용핵심광물공급망동향 79
(2)국내배터리용핵심광물공급망동향 81
2)6대핵심광물시장과공급망동향 82
(1)리튬 82
(2)니켈 85
(3)코발트 88
(4)흑연 90
(5)희토류 93
(6)백금족 96

2.글로벌전기차(EV)시장동향과전망 99
2-1.글로벌전기차시장주요이슈와전망 99
1)중국전기차기업의약진과글로벌진출확대 99
2)부상하는하이브리드카시장동향과전망 100
(1)글로벌하이브리드카시장동향 100
(2)국내외주요OEM대응동향 101
3)IRA가가져온공급망(GVC)재편과부상하는북미전기차시장 103
(1)전기차제조와배터리,핵심광물경쟁 103
(2)주요전기차OEM북미투자동향 104
4)전기차가격경쟁본격화와LFP배터리부상 105
(1)테슬라발전기차가격경쟁 105
(2)LFP배터리부상과보급형전기차확대 107
5)전기차충전규격과전압규격표준경쟁 108
(1)북미,전기차충전규격표준경쟁 108
(2)전기차전압규격표준경쟁 110
2-2.글로벌전기차(EV)시장동향과전망 113
1)글로벌전기차시장동향 113
(1)글로벌전기차시장동향 113
(2)글로벌전기차보급실적추이와동향 115
(3)글로벌오프하이웨이전기차시장전망 115
2)글로벌OEM전기차전환계획과성과 119
(1)글로벌OEM전기차전환계획 119
(2)글로벌OEM전기차판매실적동향 120
(3)글로벌OEM전기차전환평가 123
(4)글로벌OEM매출실적과수익성 124
3)글로벌전기차시장전망 126
(1)글로벌선도국의전동화목표와전기차가격전망 126
(2)글로벌전기차시장전망 128
(3)중국전기차(신에너지차)시장동향과전망 133
2-3.국내자동차및친환경차시장동향과전망 137
1)국내자동차산업동향과전망 137
(1)2023년국내친환경차시장동향 137
(2)2024년국내자동차시장전망 137
2)2023년국내자동차및친환경차보급현황 139
(1)차종별,연도별,제작사별보급현황 139
(2)2023년말기준자동차등록통계세부내용 140
3)2024년도전기차보조금개편안 148
(1)개편방향 148
(2)차종별(전기승용,전기승합,전기화물)개편안 149
(3)변경내용비교현황 152

3.글로벌에너지저장시스템(ESS)시장기술동향과전망 154
3-1.에너지저장시스템(ESS)개요와동향 154
1)ESS정의및분류 154
(1)ESS정의 154
(2)ESS구성및분류 155
(3)ESS기술별분류와특징 158
2)ESS화재사고대응과안정성검증강화 163
(1)국내ESS화제대응동향 163
(2)해외ESS화제대응동향 164
3)주요국ESS정책동향 168
(1)미국 168
(2)중국 169
(3)일본 169
(4)유럽 170
(5)기타(호주,인도) 170
3-2.ESS주요기술별개요와동향 171
1)계통안전화ESS기술개요와동향 171
(1)주파수조정용대용량ESS 171
(2)피크부하절감ESS 173
(3)에너지회생용ESS 177
2)대용량ESS및신재생에너지연계ESS기술개요와동향 179
(1)액체공기ESS 179
(2)이차전지(리튬이온전지·바나듐레독스흐름전지)ESS 183
(3)하이브리드양수발전·압축공기ESS 187
(4)태양광·풍력발전연계ESS 189
3-3.글로벌ESS시장동향과전망 192
1)국내외ESS시장동향과전망 192
(1)글로벌ESS시장동향과전망 192
(2)국내ESS시장동향과전망 197
2)주요ESS시장별동향과전망 198
(1)소형ESS시장동향과전망 198
(2)선박용·군수용ESS시장동향과전망 202

Ⅱ.고효율,중대형리튬이온전지기술,시장동향과전망 211

1.이차전지·리튬이온전지개요와최근이슈 211
1-1.이차전지(Secondarybattery)및리튬이온전지산업개요 211
1)이차전지개요 211
(1)이차전지정의와종류 211
(2)이차전지원리와구성 212
(3)이차전지의활용 213
2)리튬이온전지개요 213
(1)리튬이온전지특징과핵심소재 213
(2)양극재소재에따른리튬이온전지분류 217
(3)셀형태에따른리튬이온전지분류 219
(4)이차전지(소형전지,중·대형전지,전기차용전지)특성 221
(5)주요용도별차세대전지기술 224
3)이차전지산업제조과정과밸류체인현황 225
(1)이차전지제조과정 225
(2)이차전지산업밸류체인 229
(3)밸류체인별한·중·미경쟁력비교 231
(4)글로벌배터리산업밸류체인별유력기업맵 232
4)글로벌이차전지및소재수급동향과전망 232
(1)글로벌이차전지및리튬이온전지수급전망 232
(2)글로벌이차전지소재및핵심광물시장전망 235
1-2.미국IRA대응국내배터리기업의대응동향과전략 238
1)IRA(InflationReductionAct)와이차전지공급망변화 238
(1)IRA(InflationReductionAct)와이차전지공급망 238
(2)미국의전기차배터리공급망현황과향후전망 239
2)국내기업IRA대응동향 240
(1)단기대응전략-가이던스활용 240
(2)중장기대응전략-북미현지공장건설 241
3)국내배터리기업의대응동향 241
(1)북미생산거점확대 241
(2)핵심광물(소재)중국의존도축소 247
(3)공급망재편대비유럽진출확대 251
4)중국배터리소재기업의국내진출동향 252
(1)중국기업의한국진출동향 252
(2)IRA의‘우려대상기관(foreignentityofconcern)’대응 254
1-3.국내이차전지용핵심광물과공급망전망 256
1)이차전지용핵심광물수요전망과공급망구조 256
(1)이차전지용핵심광물 256
(2)핵심광물공급망불안과중국의존도심화 258
2)국내배터리핵심소재공급망구조,수급동향과전망 260
(1)국내배터리핵심소재공급망구조와다변화동향 260
(2)국내배터리핵심소재수급동향과전망 262

2.글로벌xEV용배터리관련기술,시장동향과전망 264
2-1.글로벌xEV용배터리시장이슈와동향 264
1)급성장하는LFP(리튬인산철)배터리개요와시장전망 264
(1)LFP배터리개요 264
(2)LFP배터리시장동향과전망 266
2)상용화단계의나트륨(소듐)이온전지개요와동향 269
(1)나트륨(소듐)이온전지(Sodium-IonBattery)개요 269
(2)국내외기술개발,상용화동향 270
3)xEVOEM의배터리공급망확보및배터리개발전략 271
(1)배터리 공급망과 핵심광물 271
(2)OEM기업의배터리공급망확보및차세대배터리개발전략 274
2-2.국내외xEV용배터리시장동향과전망 282
1)글로벌xEV용배터리시장동향과전망 282
(1)글로벌xEV용배터리시장동향과전망 282
(2)글로벌xEV용배터리기업점유율현황 285
(3)차세대xEV용배터리개발동향 288
2)중국의xEV용배터리시장동향과전략 290
(1)중국의xEX용배터리시장동향 290
(2)중국xEX배터리관련정책동향 292
(3)중국xEX폐배터리관련시장동향 293
3)국내이차전지수출실적및전망 294
(1)2023년국내이차전지수출실적 294
(2)국내외기업최근동향과대응전략 295
2-3.xEV용배터리4대부재기술,시장동향과전망 300
1)이차전지4대핵심부재기술개발방향과전망 300
(1)4대핵심부재기술개발방향 300
(2)국내외주요기업4대부재기술개발동향 300
2)4대핵심부재별기술,시장동향과전망 301
(1)양극재 301
(2)음극재 306
(3)분리막 310
(4)전해질(액)과고체전해질 315
2-4.LIB(리튬이온배터리)4대부재세계시장출하동향 321
1)LIB4대부재의연간출하량추이 321
(1)양극재 321
(2)음극재 321
(3)전해액 321
(4)세퍼레이터 322
2)주요4대부재의국가·지역별출하량,출하점유율 322
(1)양극재 322
(2)음극재 323
(3)전해액 324
(4)세퍼레이터 325
3)LIB4대부재주요10사의출하량과점유율 326
(1)양극재 326
(2)음극재 328
(3)전해액 329
(4)세퍼레이터 331
4)주요4대부재상위5개사출하량과출하점유율 332
(1)양극재 332
(2)음극재 333
(3)전해액 334
(4)세퍼레이터 334

3.차세대이차전지관련기술개발동향과전략 336
3-1.차세대이차전지기술개발동향과전망 336
1)전고체전지(AllSolidStateBattery) 336
(1)기술개요 336
(2)국내외기술개발동향 336
2)리튬금속전지(LithiummetalBattery) 339
(1)기술개요 339
(2)국내외기술개발동향 341
3)리튬황전지(LithiumSulfurBattery) 341
(1)기술개