부동산금융 프로젝트 바이블 : 부동산금융 전문가를 위한 미래 설계 로드맵 (개정판)

부동산금융 프로젝트 바이블 : 부동산금융 전문가를 위한 미래 설계 로드맵 (개정판)

$20.66
Description
대학생, 취업 준비생, 이직 희망자를 위한
부동산금융 핵심 가이드
인터넷상으로 볼 수 있는 정보는 한정되어 있고, 신뢰도나 내용적인 측면에서 부족한 것이 사실이다. 정보와 기회에 대한 목마름은 취업 준비생과 이직자에게 가장 큰 현실적 장애물이고, 이를 위한 마땅한 해결책이 없는 것이 현실이다. 이에 부동산금융, 개발, 컨설팅, 전문직 등 종사자들로 구성된 ‘부동산금융 전문가 네트워크’인 ‘P&P’가 힘을 모았고, 그 결과물이 바로 이 책으로 만들어졌다.
국내외 부동산금융 시장의 정보 공유 및 인적 네트워크 구축을 위해 설립된 ‘P&P’는 부동산 각 분야에 근무하는 전문가들이 활발하게 교류하는 커뮤니티로 다양한 활동을 하고 있다. 부동산금융 분야에 취업하기를 희망하는 준비생이라면, 평소에 느끼던 궁금증과 고민을 이 한 권으로 모두 해결할 수 있을 것이다. 입사한 지 얼마 안 된 주니어들의 생생한 취업기와 업무 적응기는 부동산금융 분야 진출에 대한 지표가 되기에 충분하다. 또한, 분야별 시니어들의 인터뷰를 통해 현직 전문가들도 현재의 위치에서 먼 미래의 계획까지도 생각해볼 수 있다.
한국의 부동산금융 시장은 비약적인 성장을 거듭해 선진국 수준으로 발돋움하고 있다. 팽창하는 부동산금융 시장의 크기에 발맞춰 더 많은 부동산금융 인력들이 시장에 필요한 상황이다. 이 책은 부동산금융 시장에 진입하고자 하는 이들에게 실무적인 도움을 주는 동시에, 미래에 대한 청사진을 뚜렷하게 제시할 것이다.
저자

P&P(부동산금융전문가네트워크)

저자:P&P(부동산금융전문가네트워크)
P&P는부동산금융,개발,컨설팅,전문직등종사자들로구성된‘부동산금융전문가네트워크’로국내외부동산금융시장의정보공유및인적네트워크구축을위해설립되었다.현재온라인회원2만여명,현업전문가회원500여명을보유한국내최대규모의부동산금융커뮤니티로부동산금융,개발,시장상황정보뿐만아니라채용공고,교육·세미나일정등다양한업계동향을실시간으로공유할수있고업계전문가간의인적네트워크공유도가능하다.취업준비생들에게부동산금융분야로의진출을위한가이드북《부동산금융커리어바이블》을출간했고,2012년부터취업준비생에게실질적인도움을주기위해P&P멘토링클래스를진행하고있다.

손봉국
중앙대,국민대법무대학원석사/(전)경일감정평가법인경기지사장/(현)대교감정평가법인경기중앙지사장
윤정규
서울대언론정보학과/삼정KPMG,GERealEstate/한화생명(대체투자사업부)/(현)이지스자산운용해외투자본부장(이사)
이철민
단국대,뉴욕주립대스토니브룩기술경영석사/CCIM,부동산자산운용전문인력/신영에셋,삼성에버랜드,코람코자산운용/(현)(주)케이리츠앤파트너스팀장(이사)
김현태
서울대지리학과/하나자산운용,흥국자산운용/현대라이프생명보험,테라핀테크/미스터홈즈,(현)꼬빌어드바이저(주)이사
김재윤
홍익대,연세대경제대학원/AICPA,CCIM/IBK기업은행,신영,한화손해보험/(현)RENetwork
이창재
건국대부동산학과/CCIM,자산운용전문인력/(현)롯데자산개발해외사업부문해외사업팀
김정기
성균관대경영학과/한화건설건축영업팀/(현)KT공간loT사업팀(부동산개발파트)/(현)삼일회계법인FA본부부동산금융팀
박준철
건국대부동산금융전공석사/CCIM,하나신탁신탁영업팀/한국자산신탁/(현)코리아신탁신탁사업2팀차장
조광래
경성대,서울시립대도시공학석사/하나자산신탁,알파에셋자산운용,리치먼드자산운용/(현)코람코자산운용투자운용팀차장
신수근
서울대경제학부학사및석사/미래에셋증권,한국투자증권,디비금융투자프로젝트투자본부/(현)키움증권부동산투자팀부장
정현섭
홍익대,연세대경영학석사/KB부동산신탁리츠사업본부/(현)신안세무법인세무사
박민호
홍익대법학과/자산운용전문인력/흥국자산운용,하우자산운용/하이투자증권IBAI팀/(현)유진자산운용대체투자3팀
정원구
인하대,단국대부동산학과박사과정수료/현대엠코,딜로이트안진회계법인/(현)CBRE코리아AssetServices차장
강재성
서울대,건국대부동산학과박사과정수료/감정평가사,공인중개사,MAI,CCIM/(현)메이트플러스평가법인ColliersVAS팀장겸직
이승환
사법연수원36기/서울대,건국대부동산대학원/(현)법무법인넥서스구성원변호사
최기헌
건국대부동산학과박사과정수료/MAI,CCIM/(현)한국토지주택공사차장
박주식
CBRE코리아AssetServicesTeam/미래에셋컨설팅부동산관리본부/(현)(주)강릉밸류호텔차장

목차


프롤로그4

STEP01부동산금융개관
01.부동산금융업계이해
1.기관투자자(연기금,공제회,은행,보험)15
2.외국계투자사16
3.증권사16
4.자산운용사17
5.리츠AMC17
6.컨설팅,브로커리지(Brokerage,매입매각)회사18
7.전문직18
02.기관투자자보험사중심
1.생명보험사업계소개및역할22
2.필요역량26
3.생명보험사입사및향후진로29
4.생명보험업계이슈31
INTERVIEW(전)현대라이프생명(현)테라펀딩김현태수석34
|크라우드펀딩,새로운형태의부동산공모펀드|36
03.외국계투자사(ForeignInvestor)
1.외국계투자사업계소개및역할39
2.필요역량43
3.외국계투자사입사및향후진로45
INTERVIEW칼라일그룹(CarlyleGroup)최성용전무48
04.증권사
1.증권사업계소개및역할50
2.필요역량52
3.증권사입사및향후진로56
4.증권업계의이슈:투자규제수단NCR제도57
INTERVIEW동부증권신수근차장59
05.자산운용사및리츠AMC
|자산운용사|64
1.자산운용사업계소개및역할64
2.필요역량67
3.자산운용사입사및향후진로71
4.부동산펀드업계의최근이슈72
INTERVIEW코람코자산운용조광래차장74
|리츠AMC|78
1.부동산금융시장에서자산관리회사의역할78
2.필요역량83
3.리츠업계의최근이슈85
INTERVIEW코람코자산신탁조장희부장86
06.건설사
건설사부동산개발업무의이해92
INTERVIEW롯데자산개발이창재책임99
OPINION|부동산디벨로퍼로서의보람|한국토지주택공사최기헌차장102
07.부동산신탁사
1.부동산신탁사업계소개및역할106
2.필요역량112
3.신탁사입사114
INTERVIEW한국자산신탁박준철차장115
08.부동산컨설팅펌(RealEstateConsultingFirm)
1.부동산컨설팅업계소개및역할118
2.필요역량128
3.부동산컨설팅입사및향후진로130
INTERVIEWCBRE코리아정원구차장132
09.전문직-감정평가(Valuation)
1.감정평가업계소개및역할134
2.필요역량137
3.감정평가법인입사및향후진로138
INTERVIEW메이트플러스감정평가법인강재성평가사141
10.부동산금융시장이해
1.부동산개발금융144
2.실물부동산145
P&P(Property&Professional)소개146

STEP02가상종합프로젝트
01.실물형펀드가상프로젝트149
서울강남오피스빌딩투자사업(부동산펀드구조)
1)C전자,본사사옥매각T/F발족2)매각절차개시:매각자문사선정3)매각절차개시:티저(Teaser)및비밀유지약정서4)자산운용사:투자검토개시5)IM수령및현장실사6)현금흐름추정및투자구조수립7)기관투자자검토개시8)입찰준비9)입찰서제출(前)10)입찰서제출(後)11)우선협상자선정(前)12)우선협상자선정(後)13)정밀실사개시14)투자자PT15)담보대출협의16)실사보고서수령17)매매계약서협의18)투자위원회승인19)매매계약서합의20)매매계약서체결및자금인출21)차기프로젝트
02.오피스텔개발사업가상프로젝트
위례신도시오피스텔개발사업(미분양담보대출확약구조)192
1)용지공급공고2)개발사업2팀주간회의3)사업성검토4)수주심의5)입찰6)계약7)설계및인허가검토8)시공사검토9)PF대출검토10)인허가협의11)브릿지론협의12)설계확정13)브릿지론및토지중도금납부14)PF대출협의15)시공사협의16)사업성평가의뢰17)신탁협의18)텀시트협의19)미분양담보대출확약협의20)텀시트확정21)사업성평가완료22)PF대출승인준비23)현장방문24)인허가완료25)시공사수주심의26)증권사담보대출확약승인27)PF대출승인28)PF대출약정협의29)PF대출약정30)PF대출인출31)차기프로젝트

STEP03회사별가상프로젝트
01.|보험사|미분양아파트담보대출
1.D-15전략적자산운용결정및미팅225
2.D-14자료수령227
3.D-10현장방문228
4.D-08전략회의부의229
5.D-04준법감시팀계약서협조의뢰및집행품의230
6.D-01승인완료및날인231
7.D-Day드디어인출231
02.|자산운용사|상가구분건물실물매입프로젝트
1.딜소싱단계233
2.딜미팅및익스클루시브(Exclusive)234
3.자료검토및매입구조235
4.현장조사와세부검토단계236
5.투자자모집단계237
6.투자집행및딜클로징단계238
03.|증권사|역세권오피스텔신축프로젝트
1.D-180프로젝트접수및사업성검토240
2.D-170제안서제출및금융자문계약체결242
3.D-160브릿지대출주선개시및제반용역의뢰243
4.D-130브릿지대출승인및기표243
5.D-100시공사선정및사업성검토244
6.D-040내부투자심의및대주단승인진행245
7.D-020당사자간최종조건조율246
8.D-Day날인및기표246
04.|리츠AMC|실물오피스매입프로젝트
1.D-6개월매각정보입수247
2.D-5개월입찰참여247
3.D-4개월우선협상자선정249
4.D-3개월투자기관및대출기관초기미팅및매매조건변경협의250
5.D-2개월리츠법인설립및영업인가신청251
6.D-1개월투자기관및대출기관모집253
7.D-14일투자기관투자심의및대출기관대출심의254
8.D-07일매매계약서및대출약정서255
9.D-01일자본금증자255
10.D-Day대출금기표및매매대금지급,그리고소유권이전256
05.|건설사|아쿠아리움민간투자개발
1.D-200발주정보수집단계257
2.D-150발주정보를통한컨소시엄구성단계258
3.D-090입찰공고및내부사업참여심의준비259
4.D-080제안단계260
5.D-Day우선협상대상선정및협상단계262
6.D+060실시협약및토지계약263
7.D+090SPC법인설립264
8.D+090실시설계및인허가관리264
9.D+150대출약정265
10.D+180공사현장인계및준공관리265
06.|대기업디벨로퍼|복합리조트개발사업
1.업체선정268
2.문화재시·발굴조사268
3.환경영향평가269
4.교통영향분석및개선대책270
5.관광지조성계획승인271
6.사업계획승인272
7.건축허가및착공272
8.에피소드273
07.|신탁사|공동주택개발사업
1.D-60사업발굴및사업접수275
2.D-55사업구도결정276
3.D-50사업참여자결정및내부보고277
4.D-45주관부서(담당자포함)현장답사및분양성검토(마케팅분석)용역의뢰277
5.D-30내부수주심의준비278
6.D-201차[실무및리스크(RM)회의]수주심의진행279
7.D-102차(경영의사결정회의)수주심의진행279
8.D-02내부계약체결및집행품의280
9.D-day계약체결280
08.|법무법인|프로젝트체험하기(오피스매입및담보대출자문)
1.양해각서(MOU)작성및체결281
2.법률실사의진행282
3.매매계약서준비283
4.담보대출약정서준비284
5.매매계약서협상285
6.담보대출약정서협의287
7.매매완결288
09.|감정평가|LH우량토지베스트컬렉션2012~2014
1.킥오프미팅(업무시작)290
2.현장방문전사전준비단계291
3.현장출장292
4.강원권출장292
5.충청권과전라권출장293
6.경상권출장294
7.중간보고서작성295
8.최종보고서작성및클로징296
9.마치며296

STEP04케이스스터디
01.실물형펀드CaseStudy
1.CBDY빌딩프로젝트301
1)건물개요2)위치3)투자포인트4)펀드개요5)펀드구조6)투자금액7)펀드설정일정8)주요매매조건9)임대차현황10)임차인분석11)임차기간분석12)오피스공실률현황13)경쟁빌딩임대가분석14)매매사례분석15)예상배당수익률16)가정(Assumption)17)추정손익계산서
2.시장분석(MarketAnalysis)322
1)매매시장분석2)임대시장분석3)리스크관리방안4)딜리뷰
02.개발형선매입펀드CaseStudy
홈플러스개발선매입프로젝트331
1)울산홈플러스개발부지2)위치3)투자포인트4)펀드개요5)펀드구조6)자금내역7)주요매매조건8)임대차조건9)대출텀시트(TermSheet)10)임차인분석11)대형마트시장분석12)대형마트거래시장13)시장분석14)연간배당금및분배율15)리스크분석16)딜리뷰
OPINION|물류산업의투자를통한선순환을기원하며|㈜에니영신기동대표이사357
P&P멘토링클래스소개360

STEP05인터뷰
01.자산운용사이지스자산운용공석현363
02.증권사신한금융투자장현석368
03.신탁사생보부동산신탁박성준372
04.신탁사대한토지신탁이영원379
05.신탁사아시아신탁㈜임효묵383
06.현대건설팽윤389
07.리서치/LM한화63시티이송미394
08.젠스타이시욱401
09.부동산컨설팅CBRE코리아배상원405
10.부동산컨설팅PM글로벌PMC이새나리415

출판사 서평

부동산금융전문가를위한
미래설계로드맵

부동산금융분야취업에대한정보를제공하는맞춤형가이드북이자현업전문가들의생생한실무정보를담고있는이책은취업이나이직을준비하면서관련정보부족으로많은어려움을겪는이들에게신뢰할만한이정표를제시한다.또한,각회사에서실제로행하는프로젝트를소개해실제업무에대한이해도까지높였다.

내용은총5개스텝으로구성되었다.은기관투자자,외국계투자사,증권사,자산운용사,리츠(REITs)AMC,부동산컨설팅회사,전문직(감정평가사)등에대한업무소개,필요역량,입사및향후진로등을담았다.는실물형펀드와개발사업으로나누어실제업무에서진행되는프로젝트를하나의가상사례로기술했다.비록가상의사례지만최대한실제와유사하게기술해독자들이가장흥미를느끼는파트가될것이다.는회사별로각회사의구성원들이실제로수행하는업무를소개한다.는실물형펀드와개발형펀드로나누어오피스매각딜(Deal)과홈플러스개발선매입프로젝트를담았다.앞에서가상의사례를보았다면‘STEP04’에서실제프로젝트는어떻게이루어지는지알수있다.마지막으로에서는P&P멘토링클래스에참여한멘티들인터뷰가이루어졌다.다양한부동산분야에진출해당당하게자신의꿈을펼쳐나가고있는‘주니어’들의이야기를통해,고민을나누고공감할수있다.

현업전문가들이모여서쓰는책인만큼생동감있고,현업에서행하는프로젝트를서술한이책을통해부동산금융전문가가되기위한미래설계로드맵을세워보자.

책속에서

자금의조달원천에따라자기자본투자(PrincipalInvestment,PI)를위주로하는연기금성격의투자자와각사의해외글로벌사모펀드의자금을투자재원으로하는사모펀드및투자은행으로크게구분될수있다.즉자국내에서저리의자금조달이가능한싱가포르국부펀드(SovereignWealthFund)인싱가포르투자청(GIC),캐나다최대연기금인CPPIB(CanadaPensionPlanInvestmentBoard),중국국부펀드인중국투자공사(CIC)등의연기금성격투자자는별도의차입(Leverage)없이100%자기자본(Equity)으로투자하는성향을보인다.반면,미국계블랙스톤(Blackstone)이나브룩필드(Brookfield),인베스코(Invesco),영국계M&G리얼에스테이트(M&GRealEstate)나유럽계AXA리얼에스테이트(AXARealEstate)등은해외본사에서조성한사모펀드가투자이익극대화차원에서국내의우량자산에투자하는형태다.이들은상대적으로고수익의목표수익률을겨냥하고있어서적정한차입비율(LoantoValue,LTV)을통한과감한레버리지효과(LeverageEffect)를기대하는적극적인투자패턴을견지하고있다.
-p.41

오피스자산투자의운영성과에가장핵심적으로영향을미치는부분은신규임차인유치및계약승계및유지다.이를위해임대대행팀은신규임차인유치를위한마케팅활동및임대차계약체결업무를담당한다.보다전문적인서비스를제공하기위해장기적인시장데이터축적및임차마케팅관련기획,협상과같은요구사항업무도수행한다.장기적인전문가활동을통해시장의데이터를축적하고있다.특히최근에는오피스공급이늘어나면서임차인우위의시장(TenantMarket)으로흐름이지속되며,이전시장보다임차인확보의어려움으로인해대행서비스의수준이부동산실물투자성과를거두기위한가장중요한요소로부각되고있다.즉상업용부동산투자에서가장중요한현금흐름(CashFlow)생성및유지를위해더욱적극적이고창조적인임차인유치전략이요구되고있으며,이를위해임대인은기존보다높은임대마케팅수수료및렌트프리등을제공해임차인유치를위해노력하고있다.
-pp.121~122

“그럼현재상태에서는PF대출진행이어려운가요?PF대출을위해서는어떤준비가되어야하나요?”
“우선인허가와시공사선정을진행하셔야합니다.인허가진행을위해서는토지소유권을확보하거나계약후매도인으로부터토지사용승낙서를받아야하고,시공사는책임준공가능한우량건설사로선정하시는게PF대출추진에유리합니다.원하시면브릿지론기관이나시공사몇군데소개해드릴수있습니다.”
“그런데브릿지론이뭔가요?”
“네,브릿지론은인허가,시공사선정등이안된상태에서단기로대출을받아인허가,시공사선정등을추진하기위한대출로향후PF대출을받기위한가교역할을하므로통상적으로브릿지론이라고합니다.”
“감사합니다.회사재경팀과협의한후에다시연락드리겠습니다”

김시행과장은또한번머리를맞은느낌이들었다.이렇게우량한사업지를확보했는데무슨절차가이렇게복잡하고어려운건지…서둘러회의를마치고은행문을나섰다.
-p.202

경쟁빌딩의전용면적당환산임대료를비교해보기로했다.환산임대료는임차인입장에서입주할전용면적(실제점유해사용하는면적)대비보증금,임대료,관리비를모두합산한총비용이라할수있는데전용률을살펴산정한다.따라서평당보증금,임대료,관리비가싸다고하더라도전용률이낮으면다른빌딩대비실질임대료는높을수도있고,전용률이높으면다른빌딩대비실질임대료는낮을수도있다.일반적으로임대목적형빌딩의경우전용률은50%내외수준이고,사옥목적으로장기적으로사용하고자신축하는빌딩의경우전용률이40%초반까지떨어지는일도있다.사옥목적빌딩의경우공용공간및유휴공간을배치해쾌적성을높이는과정에서전용률이떨어지는경우가많다.
-p.315

Q.부동산관련학과를졸업하고막연히부동산분야에취업하고싶다는생각은드는데,건설사,신탁사,자산관리회사,자산운용사등지원할수있는부동산분야가너무많아서어디에지원하는게가장좋을지고민하는분들이많습니다.비슷한고민이있으셨다면어떻게해결하셨는지조언부탁드립니다.

A.제가말씀드리고싶은부분은자신의스펙이빛날수있는곳에포지셔닝을하자는것입니다.사실자신이가지고있는기본스펙과경험을가지고처음부터자신이어느분야에서가장강점이있을지,가능성이클지는다양한회사에여러번지원해보지않고서야알기가쉽지않습니다.저도네트워크,멘토링모임에참여하기전에는부동산분야에이렇게지원할수있는다양한회사가있다는것을몰랐습니다.

단순히첫입사지원을시도할땐외국교환학생및해외인턴등의스펙이그래도남들과차별화된저의내세울만한특징이라생각했고,자신있게모든대기업건설사에지원했으나탈락했습니다.뒤늦게당연한결과였다는사실을알게되었죠.마침그시기는건설사채용인원자체가많지않은상황이었고,제가지원했던주택영업부문이나해외영업부문의경우,제가강조하고싶었던저의스펙과그회사의니즈가서로전혀맞지않았기때문입니다.

이후제가외국계부동산컨설팅회사를지원했을때서류통과율이높았던것을보면,초기저의포지셔닝은제강점을살리지못한잘못된포지셔닝이었다는것을깨닫게됩니다.이를해결하기위해저는적극적으로외부네트워크(P&P멘토링클래스,삼성멘토링등)를찾아참여하기시작했고거기서만난부동산업계의실무자들과관계를유지하며많은정보를얻고저의현재상황에대한조언을들을수있었습니다.
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