AI 로봇 반도체 BIG 3 투자 트렌드 (트렌드에 숨겨진 비즈니스와 투자의 해답)

AI 로봇 반도체 BIG 3 투자 트렌드 (트렌드에 숨겨진 비즈니스와 투자의 해답)

$25.00
Description
AI 버블인가,
피할 수 없는 투자 트렌드인가?
최고 전문가들이 미국 현지에서 분석한
가장 뜨거운 3대 이슈와 트렌드 분석
AI에 대한 논쟁이 뜨겁다. 누군가는 2000년대 초반 닷컴버블과 비교하며 거품이 터질 것이라 경고하고 누군가는 이제 막 도입기에 접어들었을 뿐 머지않아 본격적인 성장 구간에 접어들 것이라 주장한다. 챗GPT로 시작된 AI 혁명은 로봇과 반도체의 수요를 견인하며 글로벌 투자 시장에 생기를 불어넣었지만 이와 같은 다양한 갈래의 논쟁과 경쟁의 종착지는 쉽게 예단하기 어렵다. 어떤 관점에서 보더라도 개인 투자자와 기업의 입장에서 AI와 로봇, 반도체의 미래 향방은 지금 이 시기에 그 무엇보다 중요한 이슈다. 달리 말하면 이들 3가지 핵심 이슈와 트렌드를 정확하게 짚고 이해하는 것은 앞으로의 투자와 비즈니스의 핵심이 될 것이다.
신간 《AI 로봇 반도체 BIG 3 투자 트렌드》는 이러한 의문에 명쾌한 해답을 제시하고자 발간되었다. 이 책은 미국 현지에서 최고의 투자 전문가들이 살아 있는 정보와 지식으로 AI와 로봇, 반도체의 오늘과 내일을 적확하게 분석한다. 생성형 AI 모델을 만드는 창업자, AI 데이터센터를 구축하는 인프라 기업, 공장과 물류센터에 피지컬 AI(Physical AI)를 심는 로보틱스 리더들까지 투자와 비즈니스에 필요한 ‘진짜’ 지식으로 가득하다.
지금의 거대한 변화는 ‘AI’라는 단어 하나로는 설명하기 어렵다. AI 모델과 소프트웨어만으로는 아무것도 할 수 없기 때문이다. 그 뒤에는 엄청난 연산을 담당하는 반도체와 데이터센터 인프라가 있고, 마지막에는 세상과 직접 상호작용하는 로봇과 물리적 시스템이 있다. AI는 두뇌에 가깝고, 반도체는 그 두뇌를 움직이는 에너지와 신경망이며, 로봇은 그 두뇌가 현실 세계에 손과 발을 뻗는 피지컬 AI라 할 수 있다. 이 책이 ‘AI, 로봇, 반도체’라는 세 축, 즉 ‘BIG 3’에 주목한 이유가 바로 여기에 있다. 이들 3가지 축은 서로 긴밀하게 연동되어 우리의 산업과 일자리, 경제의 기본 구조를 뒤바꿀 것이다.
저자

최중혁,이상진,최민규,허진,서민교,팔로알토캐피탈

저자:최중혁
미시간대학교경영학석사(MBA)학위를받은뒤삼성SDIAmerica와미국투자회사SK글로벌디벨롭먼트어드바이저를거쳐미국실리콘밸리소재의사모펀드팔로알토캐피탈(PaloAltoCapital)을설립해CEO로서미국기업에투자중이다.신한투자증권에서소재중공업팀장및시니어애널리스트,LIG투자증권에서시니어애널리스트로재직했다.2012년《매일경제》,《한국경제》를통해모든업종을통틀어최연소로베스트애널리스트1위에처음선정된후수차례1위로선정되었다.저서로《2025-2027앞으로3년미국주식트렌드》,《트렌드를알면지금사야할미국주식이보인다》,《넷제로에너지전쟁》,《클라우드의미래에투자하라》,《자동차제국》이있으며,《자동차제국》의영문판《AutoEmpire》가미국과유럽,일본등에서출간돼미국콜로라도독립출판협회(CIPA)북어워드에서특별상을수상한바있다.

저자:이상진
휴렛팩커드엔터프라이즈(HPE)에서비즈니스·영업모델을설계하며기술변화가기업의성장방식에어떤영향을미치는지체계적으로연구하고있다.글로벌대기업에서전략과디지털전환을주도한데이터기반전략전문가로서울대학교에서기술경영·기계항공을전공하고텍사스대학교댈러스캠퍼스(UTDallas)에서MBA를취득했다.

저자:최민규
미국방산기업록히드마틴에서AI책임연구원겸TechLead이며,텍사스대학교오스틴캠퍼스(UTAustin)에서AI박사학위(PhD)를이수중이다.민간에서데이터엔지니어로커리어를시작했으며,2019년미국국방부AI센터의설립자문역할로방위산업분야에진출한뒤미국방산업계에서AI전문가로활동하고있다.뉴욕시립대학교경영정보학사,조지아공과대학교데이터분석석사학위를취득했다.

저자:허진
10년이상반도체분야에서일하며PC,서버,모바일,오토모티브등다양한응용처를담당했고연간경영계획수립,제품별가격및판매전략설계,시장데이터분석등의업무를수행했다.서던캘리포니아대학교(USC)MBA졸업후미국에거주하며글로벌메모리제조사에서시니어매니저로서시황분석및전망업무를담당중이다.

저자:서민교
텍사스대학교오스틴캠퍼스(UTAustin)에서로봇학습박사과정(PhD)중이다.국비유학생으로일본도호쿠대학교를수석조기졸업했고,한국과학기술연구원(KIST)과보스턴다이내믹스AI연구소등에서연구활동을했다.SXSW행사와YahooNews,IEEESpectrum매체를통해연구가소개된바있다.

저자:팔로알토캐피탈
미국실리콘밸리팔로알토에기반을둔GrowthEquity(성장단계)투자를지향하는사모펀드로서,북미의성장단계딥테크기업에집중투자하고있다.생성형AI를포함한대규모언어모델(LLM)기업과휴머노이드로봇분야의데카콘·유니콘기업등에투자해왔으며,AI·로봇·반도체등차세대산업을중심으로실리콘밸리에서입지를넓혀가고있다.

목차

머리말_혁신을구분하는지혜의나침반
프롤로그_AI와로봇,반도체가만드는미래투자지도

Part1.AI의대격변:초거대모델이여는새로운시장
1장인공지능의본질과한계,그리고진화의서막
현실이된상상:지브리풍AI와일상속마법
인공지능은정말생각할수있을까?
생성을넘어실행으로
인공지능의문제해결능력의확장
인공지능은어떻게생각을실행으로전환할수있는가?
AGI를위한표준의탄생

2장기업과산업을향한인공지능이라는쓰나미
AI와산업혁신의최전선:플랫폼과엔터프라이즈
코드,자동화,그리고개발자의재정의
창작의경계와실행방식의변화:콘텐츠제작산업에서의인공지능
오픈AI의플랫폼화선언:모델의시대에서생태계의시대로

3장국가의패권이달렸다
소버린AI:국가주권을지키는인공지능전략
국방AI의최전선:인공지능미래전장을그리다

4장멀티에이전트시대의서막:스웜과작은모델들의반격
멀티에이전트오케스트레이션의산업적용과실전배치
AI규제의가속:유럽과미국의전략경쟁

5장인간과인공지능의새로운계약
‘대체’에서‘확장’으로
의존의그림자
경계의재설정
신뢰의형성
미래초상:공진화

Part2.AI인프라전쟁:자본과기술의경쟁구도
1장인프라투자전쟁과혁신:BoomorBust?
AI투자열기:2025년주요기업들의전략적투자
열기속의회의:과잉인가,이제시작인가?
AI순환투자:닷컴붐의벤더파이낸싱?
근본적인변화와혁신의시작,훈련에서추론으로의변화
극과극의전략:xAI의속도vs스타게이트의스케일
AI인프라투자의현재와미래:구조적대전환의서막

2장AI인프라지도:글로벌AI팩토리경쟁구도
AI팩토리개념과진화:데이터를AI모델로제조하는공장
AI데이터센터의유형과전략적진화

3장소버린AI와인프라투자:미래를위한국가경쟁과시나리오전망
소버린AI를향한국가·지역간인프라투자전쟁
미래시나리오와시사점
소버린AI경쟁과빅테크의인프라전략:미국민간주도vs중국국가주도

4장지속가능한AI인프라와추론으로의패러다임전환
AI인프라의에너지와냉각기술:지속가능성을향한도전
AI모델의패러다임전환:학습에서추론으로
AI모델의발전:훈련중심대규모모델에서추론중심효율적모델로
추론최적화인프라의발전
AI인프라투자,새로운비즈니스전쟁의시작

5장AI비즈니스모델의본질과수익구조
데이터중심에서모델중심으로의전환
검색의미래:구글과퍼플렉시티의경쟁
AI산업의급격한성장전망
산업별AI수요의전환:범용모델에서전문모델로
산업별AI적용전략과특화모델의부상
[Interview]AI비서를활용한스마트건물및현장관리플랫폼:어떻게AI가현실세계에연결되는가?

Part3.로봇르네상스:인간의한계를확장하는산업혁신
1장로봇을통한피지컬AI

2장로봇파운데이션모델
모라벡의역설:왜‘쉬운’능력이로봇에게는어려운가?
모델기반로보틱스:신뢰할수있지만깨지기쉬운전략
데이터기반로보틱스:데이터로유연성확보하기
계속되는논쟁과산업동향:모델기반의엄밀성과데이터기반확장성의사이
실전으로나아가는데이터기반로보틱스:실험실시제품에서산업규모까지
피지컬AI에대한대규모자본투자:범용로봇지능을향한메가펀딩
주요기업들의대규모프로젝트:시뮬레이션을넘어휴머노이드까지
학계와산업을잇는스타트업들:피지컬AI의실현을앞당기다
AI의새로운전선

3장휴머노이드로봇
피지컬AI가신체를필요로하는이유
산업수요가이끄는휴머노이드도입
휴머노이드로봇의긴역사
높은비용과액추에이터과제
전선을확장하다:이동성능과조작
정부주도계획및국가전략
휴머노이드로봇의신흥주자들과하드웨어비용절감
상용화를향한기존기업들의전략전환
빅테크와로봇스타트업:또다른산업주도세력
범용로봇의확장가능한미래를향해

4장대규모로봇데이터
피지컬AI를위한데이터확장의도전과제
인터넷데이터로부터의학습:유용하지만불충분한방법
현실세계데이터수집의확장
합성데이터와시뮬레이션:Sim-to-Real파이프라인
생성형모델:데이터공장으로서의역할
실제데이터와합성데이터를활용한확장가능한피지컬AI구현

5장투자열풍과시대적수요사이

Part4.반도체리셋:AI시대의새로운주도권싸움
1장AI와반도체
AI는배가고프다
반도체를넘어AI생태계를장악하다:엔비디아
엔비디아의독주속에서반격의기회를노린다:AMD
AI는GPU가최선이라고?그건네생각이고:ASIC칩
AI데이터센터를빌려드립니다:네오클라우드
1조달러시장을향해

2장반도체패권을둘러싼미국과중국의정면승부
중국의반도체굴기를이끄는네마리용:
화웨이,SMIC,CXMT,그리고YMTC
규제하는미국,버티는중국
SpecialStory
“다시미국반도체를위대하게!”
미국의관세정책과글로벌반도체전략

3장AI가갈라놓은반도체기업들의명암
영원한1등은없다:인텔
대만의호국신산:TSMC
AI가깨트린메모리시장의균형:삼성전자와SK하이닉스
누구도예상치못했던시장의변화
SpecialStory
“머스크가거기서왜나와?”
테슬라와삼성전자파운드리의예상치못한만남

Part5.혁신의목격자들
“최소의컴퓨팅으로최대의성능을”
GPT-4수준을GPU2개로운영하는코히어
-AI스타트업‘코히어’공동창업자에이든고메즈,닉프로스트

“영향력이모든선택을결정한다”
데이터혁명의건축가데이터브릭스,애니스케일,LM아레나
-데이터브릭스,애니스케일,LM아레나창업자이온스토이카

“모든직원이AI에이전트를가진미래를만든다”
업무의모든맥락을잇는워크AI글린
-기업용소프트웨어AI스타트업‘글린’창업자겸CEO아르빈드제인

“하나의AI로청소·요리·정리까지”
‘범용로봇’에도전하는피지컬인텔리전스
-로봇AI스타트업‘피지컬인텔리전스’공동창업자세르게이레빈

“미래가아닌현실”
휴머노이드로봇상업화의문을연어질리티로보틱스
-휴머노이드로봇선두주자‘어질리티로보틱스’페기존슨CEO

“물리적AI의손이산업을집다”
‘손의지능’을현실로구현하는덱스터리티
-피지컬AI스타트업‘덱스터리티’창업자겸CEO사미르메논

“인간의오감을로봇에게”
로봇과모빌리티센싱기술의리더LG이노텍
-글로벌로봇제조사와함께하는‘LG이노텍’문혁수CEO

참고문헌
감사의글

출판사 서평

AI와로봇,반도체는
어떻게미래를지배하는가?
한층진화되는‘AI’
현실이되는‘로봇’비즈니스
가속화하는‘반도체’전쟁

미래투자를견인하는핵심이슈와트렌드를짚어내고
그에따른완벽한투자전략까지제시하는
가장완벽한미국투자트렌드가이드북!

신간《AI로봇반도체BIG3투자트렌드》는생성형AI열풍을둘러싼‘닷컴버블재현’논쟁을넘어,AI·로봇·반도체가결합해산업과자본시장을재편하는구조적변화의본질을해부한책이다.저자들은AI를두뇌,반도체·데이터센터·전력인프라를신경망/에너지,로봇(피지컬AI)을손과발로규정하며,세축이연결될때비로소AI혁명의‘진짜투자지도가열린다’고강조한다.이책의가장큰차별점은AI를단일한기술이나섹터로보지않는다는것이다.저자들은AI(두뇌),반도체·데이터센터·전력인프라(신경망/에너지),로봇·휴머노이드등피지컬AI(손과발)이하나의연결된시스템으로결합될때비로소AI혁명의속도와규모,그리고수혜산업의지도가명확해진다고강조한다.때문에이책은AI자체의진화뿐아니라,AI인프라와로봇/피지컬AI,그리고이를작동시키는반도체패권변화까지묶어‘BIG3’로정의한다.
최근AI열풍을두고“거품일수있다”는우려가반복되지만,저자들은실리콘밸리현장에서관찰한변화가과거와질적으로다르다고말한다.닷컴시대가‘비전이앞선투자’였다면,현재AI는이미생산성향상·비용절감·실시간신규서비스창출로경제적실체를드러내고있다는것이다.동시에AI혁신의그림자로고용감소와산업구조변화가현실화되고있으며,중요한질문은“버블인가아닌가”가아니라“이러한변화에사회와투자자가준비되어있는가”라고지적한다.

AI,로봇,반도체-BIG3가만드는‘연결된혁명’
미국현지에서최고전문가가입체적으로분석한BIG3투자지도

우리가느끼는AI변화와미국현지에서체감하는AI의속도는분명다르다.한국에서는여전히“AI가과연대체할수있을까”라는의문과기대사이에서머뭇거리고있다면,실리콘밸리에서는이미“다음은무엇을AI로대체할것인가”라는질문으로넘어간지오래다.미국에서는AI가이미설비투자,전력망,고용구조,심지어도시계획과세제까지바꿔놓고있다.이미AI도입을통해산업현장에서는수많은해고가이뤄지고있어,미국에서느끼는AI의변화는직접피부로다가온다.단순한기술혁신이아니라,생존과직결된경제적현실이된것이다.이책은그간극을좁히려는시도다.미국현지에서활동하는투자자와엔지니어,업계전문가들이직접보고분석한내용을바탕으로,독자들이AI·로봇·반도체의흐름을보다입체적으로이해할수있도록돕고자했다.
이책은단순히‘AI가버블인가,아닌가’를판단하는데서멈추지않는다.닷컴버블과의비교를통해이번사이클에서무엇이같고무엇이다른지,그리고왜AI를바라볼때인프라(반도체·데이터센터)와피지컬AI(로봇)를함께봐야하는지,상장·비상장시장을아우르며설명한다.특히이책을통해한국입장에서어떤분야에서글로벌AI밸류체인에기여할수있는지,반도체와전력,인프라,장비·소부장기업들이어떤역할을할수있는지도고민해볼수있을것이다.뿐만아니라그동안필진이인터뷰했던글로벌AI리더들과의인터뷰도수록하여인사이트의깊이를더하고있다.
기술과산업구조에관심이많은독자라면각장의산업·기술설명과AI창업가및CEO의인터뷰를중심으로읽어도좋다.투자자라면상장·비상장업체에대한분석과산업흐름을중심으로자신의포트폴리오와연결해보기를권한다.기업인과정책담당자라면AI·로봇·반도체가앞으로10년간산업구조,공급망,고용과정책에어떤파장을가져올지에주목하면좋을것이다.
AI시대의승자는정보가많은사람이아니라,구조를정확히읽는사람이다.신간《AI로봇반도체BIG3투자트렌드》는AI와로봇,반도체가만들어내는거대한물결속에서독자가어디에서리스크를피하고어디에서기회를잡아야할지고민할때,올바른길을제시하는소중한나침반이되어줄것이다.

어떤책에서도찾을수없는이책만의차별화된포인트!
1실제현장에서길어올린생생한정보,진짜지식
기존의미국주식이나트렌드관련서에서는보기어려운
실리콘밸리‘현장데이터’기반의입체적분석

2AI·로봇·반도체를‘BIG3구조’로연결한최초의관점
기술?산업?자본?정책을하나의구조로읽게만드는통합적프레임제시

3비상장시장(PrivateMarket)과상장시장(PublicMarket)을함께분석
AI슈퍼사이클의출발점인비상장스타트업시장도균형있게분석,
두시장을연결해투자의새로운기회소개

4첨단빅테크기업을이끄는AI리더들과의생생한인터뷰
유력한글로벌AI·로봇·반도체기업CEO들의인사이트를엿볼수있는기회