앗싸 나도 되네! 오늘부터 바로 써먹는 AI 보험영업 활용법 (대수굿쌤의 AI활용 영업실전 67가지)

조대수

산골함백에서자라며세상의매서움과사람의따뜻함을동시에배운그는,어른이되어삼성화재에서20년동안법인영업전문가로성장했다.단장(부장)으로퇴임하기까지수많은기업과사람의인생에스며들며,보험이라는직업이단순한경제활동이아닌삶을지켜주는마음의산업임을체득했다.
이후그는멈추지않았다.인생2막에서그는다시공부했고,상담심리학석사과정을지나박사과정에들어섰으며,마음을다독이고웃음을피우게하는강의로만3천회이상무대를채웠다.
그의강의는늘“재미없으면강의가아니다”라는신념으로움직인다.힐링인문학,스트레스관리,세일즈심리학,회복탄력성,리쿠르팅,글쓰기와그림책코칭까지-세상과소통하는모든장면을그는따뜻한언어로풀어낸다.또한*한국보험신문칼럼‘조대수의사이다화법’*을통해현장의생생한통찰을건네며,유튜브〈대수굿TV〉에서는설계사의삶에꼭필요한실전지혜를직관적이고유머러스하게전하고있다.
그는지금,시대의흐름이바뀌는지점을누구보다가까이에서본다.생성형AI가등장하고,보험영업의언어와방식이달라지기시작했다.많은이들이막막함을느끼는그자리에서,그는다시자신이걸어온경험과심리학적기반을꺼내들었다.그리고설계사들이흔들리지않고미래로나아갈수있도록AI시대보험영업의기초부터차근차근다져주는책을집필했다.
이책은단순한사용설명서가아니다.
20년의법인영업현장,11년의교육사업,3천회가넘는강의,수많은설계사·지점장·리더들과의눈물과웃음,그리고인간의마음을탐구해온한심리학자의시선이담긴기록이다.
그는말한다.
“AI가보험인을대신하는것이아니라,당신이더빛날수있도록뒤에서밀어주는조용한동료가되길바란다”고.
조대수.
강사,작가,상담가,유튜버,그리고여전히배우는사람.
그는오늘도설계사들의하루에작은빛하나를켜기위해글을쓰고,강의를하고,더나은내일을준비한다.

[추천사]
[프롤로그]AI보험영업,겁먹지않고시작하기
-“일을빼앗는AI”가아니라“야근을줄여주는AI”라는관점세팅
PART1.AI보험영업시작하기-왕초보를위한준비운동
▷개념이궁금할때-[질문시리즈]
[질문01]GPT가뭐예요?챗봇이랑뭐가달라요?
[질문02]AI가진짜로내일을뺏을수있나요?
[질문03]보험영업에서AI로‘정확히’뭘할수있나요?
[질문04]고객정보넣어도안전한가요?개인정보는어떻게지켜야하나요?
[질문05]프롬프트가뭐예요?그냥말하면되는거아닌가요?
[질문06]타자느린데,그래도AI를쓸수있을까요?
[질문07]회사규정이걱정돼요,어디까지괜찮은가요?
▷완전왕초보용-[매뉴얼시리즈]
[매뉴얼01]휴대폰하나로GPT시작하기-가입부터첫질문까지
[매뉴얼02]‘보험영업인전용’기본설정따라하기-나이·경력·주력상품·지역을AI에게알려주는법
[매뉴얼03]내말투를AI에게입혀보기-딱딱한말투부드럽게바꾸기
[매뉴얼04]“틀리면큰일나는내용”은AI에게이렇게확인시키기
[매뉴얼05]오늘바로써볼5가지기본프롬프트템플릿

[PART2]개인고객영업-카톡한줄부터AI로바꾸기
▷첫연락이막막할때-[실전활용01~05]
[실전활용01]오랜만에연락하는지인에게‘어색하지않은안부톡’만들기
[실전활용02]단체카톡방에‘영업티안나는’생존신고메시지만들기
[실전활용03]설·추석·연말에쓰는단체인사말,AI로10초만에뽑기
[실전활용04]“보험한번정리해드릴게요”를자연스럽게꺼내는문장만들기
[실전활용05]약속취소·시간변경문자,기분안상하게쓰는법
▷상담전에-[실전활용06~10]
[실전활용06]고객정보를한줄로정리해AI에게알려주는방법
[실전활용07]10분안에‘이고객에게꼭할말3가지’뽑아내기
[실전활용08]자주나오는질문(Q&A)목록을AI로자동생성하기
[실전활용09]초보도전문가처럼보이게하는‘3분상담오프닝멘트’만들기
[실전활용10]아이있는30·40대고객용상담포인트자동생성하기
▷설명이어려울때-[실전활용11~16]
[실전활용11]보험용어를‘초등학생도이해하는말’로바꿔달라고하기
[실전활용12]기존보험vs새제안,비교설명스크립트뽑기
[실전활용13]“비싸요,생각해볼게요”반대멘트에대한답변만들기
[실전활용14]줌·전화상담용대본을AI에게통째로부탁하기
[실전활용15]1분짜리음성메시지용스크립트바로만드는법
[실전활용16]“보장분석리포트”를AI로초안만든뒤다듬어쓰기
▷계약이후,사후관리-[실전활용17~23]
[실전활용17]계약직후보내는‘고맙고든든한’감사문자만들기
[실전활용18]생일·결혼기념일·입학·졸업축하메시지꾸러미만들어두기
[실전활용19]갱신·만기·보험료인상안내문구를상황별로뽑아두기
[실전활용20]“한번점검해보실까요?”를자연스럽게꺼내는리모델링문자
[실전활용21]건강·연금·노후관련기사요약해서보내는정보성메시지만들기
[실전활용22]1년에한번,고객별‘간단점검보고서’양식AI로만들기
[실전활용23]“혹시주변에이런분계시면소개부탁드려요”멘트5종세트

[PART3]법인·사업자편-어렵다는법인영업,AI로첫발떼기
▷법인영업이처음일때-[질문&준비]
[질문08]법인영업,개인영업과뭐가가장다른가요?
[질문09]사업자상담때꼭알아야할최소한의용어와구조는?
[질문10]숫자·재무쪽이약해도법인영업을해도될까요?
[실전활용24]처음가는업종,AI로5분안에업종공부하기
[실전활용25]병원·학원·식당·제조업등업종별‘대표리스크목록’뽑기
[실전활용26]대표에게물어볼핵심질문리스트AI로만들기
[실전활용27]‘이회사에맞는제안방향’3가지를AI와같이시뮬레이션
▷미팅준비&제안서-[실전활용28~35]
[실전활용28]첫미팅용‘5분회사브리핑노트’만들기
[실전활용29]인원·급여·복지구조를AI에게설명하고,필요한보장정리받기
[실전활용30]PPT·제안서목차를AI로먼저설계한뒤채워넣기
[실전활용31]대표·재무팀에게설명할때쓰는‘간단·명확’설명문장만들기
[실전활용32]임직원설명회멘트초안을AI로통째로뽑아보기
[실전활용33]“왜지금이제안을해야하는지”설득논리를AI와함께짜보기
[실전활용34]법인·개인(퇴직연금·복지)패키지설명스크립트만들기
[실전활용35]미팅후보낼정리메일·요약문자자동작성하기
▷법인사후관리-[실전활용36~40]
[실전활용36]분기·반기·연간리포트기본틀을AI로설계해두기
[실전활용37]세제·제도변화있을때,대표에게보내는안내문작성하기
[실전활용38]임직원공지·복지안내문을상황별표준양식으로뽑아두기
[실전활용39]재계약·추가제안타이밍에보낼‘점검제안’메일/문자만들기
[실전활용40]여러법인고객을한눈에관리하기위한‘AI용메모양식’만들기

[PART4]보험영업인을위한AI도구,최소세팅편
(이파트도“기초세팅”만,어려운자동화·연결은심화편에서)
▷GPT하나로도충분히돈버는구조만들기
[도구01]GPT에게“당신은나의보험영업비서입니다”역할지정하는법
[도구02]내프로필(경력·전문분야·고객군)을저장해두고계속활용하기
[도구03]자주쓰는프롬프트를‘단축어’처럼모아두는방법
[도구04]개인고객용/법인고객용/지점장용프롬프트를따로관리하기
[도구05]내가싫어하는말투·표현을AI에게미리알려주는법
▷처음써보는제미나이·캔바맛보기(딱이정도만)
[도구06]제미나이로‘상담준비체크리스트’자동생성하기
[도구07]제미나이로블로그·유튜브아이디어30개뽑아보기
[도구08]캔바로고객에게보내는간단안내카드만들기
[도구09]강의·지점교육용슬라이드,템플릿하나만들어놓고계속쓰기
▷나만의‘AI영업책상’꾸미기
[도구10]하루10분,AI연습루틴만드는법
[도구11]대면·전화·문자·콘텐츠,채널별로AI를어디까지쓸지정하기
[도구12]실수하지않기위한‘AI사용수칙’5가지정리

[PART5]AI가대신하는영업이아니라,AI가확장하는‘나’
[정리01]대수굿쌤이추천하는이책에서꼭해봤으면하는예제10선
▷실전확장사례
확장사례①개인고객:AI와함께하는완성하는상담준비부터사후관리까지
확장사례②법인영업:처음만나는회사,AI로3단구조제안만들기
확장사례③AI영업시스템구축사례:설계사1명이AI4종으로만드는반자동영업시스템

[정리02]심화편에서다루게될것들미리보기
-자동화,콘텐츠,조직관리,고급법인제안

에필로그
AI를쓰는설계사와쓰지않는설계사의3년후
색인
가나다순핵심키워드정리

보험영업현장이변하고있습니다.당신만빼고.
주변을둘러보세요.같은회사후배는ChatGPT로30분만에제안서를뽑아내고,옆지점동료는AI로고객DB를정리합니다.반면당신은여전히밤10시까지사무실에앉아문서와씨름중입니다.“나도해보고싶은데,어디서부터시작해야할지모르겠어…”

이책은'시작점’을제시합니다.
저자조대수는보험업계20년차베테랑입니다.그는ChatGPT를처음접했을때이렇게생각했습니다.“이걸로정말영업을할수있을까?”직접부딪혀보니답은명확했습니다.“된다.그것도아주잘된다.”이책은그가1년간현장에서시행착오를거쳐완성한검증된노하우의결정체입니다.

'공부하는책’이아니라'복사해서쓰는책’입니다
이책에는프롬프트템플릿이67개들어있습니다.당신이할일은단하나입니다.상황에맞는템플릿을찾아서복사-붙여넣기하는것.그러면ChatGPT가알아서답을내놓습니다.

왜기초편인가?
시중에는AI책이넘쳐납니다.하지만대부분'고급기능’에집중합니다.자동화,연동,코딩…초보자에겐그림의떡입니다.이책은다릅니다.철저하게'왕초보관점’에서썼습니다.
“GPT가뭐예요?”,“개인정보넣어도안전한가요?”,“타자느린데괜찮나요?”같은질문부터시작합니다.

3개월후,당신의모습을상상해보세요.
밤10시퇴근이저녁7시퇴근으로바뀌어있을겁니다.고객만족도는올라가고,계약건수는늘어나있을겁니다.그리고후배들이물어볼겁니다.“선배님,AI어떻게쓰는거예요?”그때이책을건네주세요.당신이걸어온그길을,그들도걸을수있도록.