이형수
저자:이형수
HSLPartners대표.IT·반도체투자전문가.
10년간의IT전문기자경험을기반으로국내유일IT전문투자유튜브채널〈IT의신이형수〉를운영하며투자자들의궁금증과갈증을해소시키는데힘쓰고있다.채널개설후구독자10만명,누적조회수1천만회를돌파했다.매일경제TV〈출발!오늘의증시〉와〈아IT템〉,유튜브채널〈최임화의39금증권방송〉에매주고정패널로출연해반도체,2차전지,디스플레이,핸드셋등IT산업의최신이슈를공유하고있다.이외에도〈KBS뉴스〉,〈YTN뉴스〉,한국경제TV〈경주마〉,tvN〈프리한닥터〉뿐만아니라유튜브채널〈달란트투자〉,〈증시각도기TV〉,〈달팽이주식〉,〈웅달책방〉,〈미국주식으로은퇴하기〉등수많은매체에서반도체전문가로서활약했다.2021년3월KB증권이주최한반도체부문전문가초청세미나에는5,000여명이참여하기도했다.성신여자대학교강사로활동했으며,현재기획재정부글로벌지식협력단,숙명여자대학교경영대학원강사로출강중이다.
저서로《최강의AI혁명투자》《바로써먹는최강의반도체투자》가있다.
추천의말04
프롤로그AI와반도체기술확보는생존문제다13
PART1
최강의AI혁명투자
01장반도체사이클은어디쯤와있을까34
AI혁명과2024년이후반도체투자전략34
반도체사이클은어디쯤와있을까40
엔비디아라고쓰고‘갓비디아’라읽는다42
빅테크들의AI성능,엔비디아칩에달렸다44
향후AI반도체수요는얼마나늘어날까47
오픈AI샘알트만해고사태가전화위복이된MS49
MS와애플의시총역전50
[AI혁명투자체크포인트]뉴욕증시98년,시총1위를기록한기업들51
02장M7빅테크들의AI기술전쟁52
AI혁명의신호탄을쏜오픈AI의Chat-GPT60
Chat-GPT의대항마,구글제미나이64
누가빅브라더가되느냐,범용AI개발에달렸다67
대규모언어모델에서대규모멀티모달모델로70
생성형AI,빅테크들의군비경쟁본격화71
빅테크간AI합종연횡도본격화73
소라,영상생성AI혁명의시작74
온디바이스AI의열쇠,소규모언어모델77
AI로어떤서비스가가능할까?78
딥러닝과트랜스포머는어떻게AI의대세가되었나79
[AI혁명투자체크포인트]트랜스포머모델의핵심2가지특징83
AI혁명은OS를내재화한업체가유리84
점점비싸지는AI훈련용데이터,웃고있는빅테크들85
AI혁명으로콘텐츠산업지각변동87
AI혁명스타트업의생존방법89
AI기술진화가주는위기와기회90
머지않은미래,AI가경제성장률을끌어올린다92
반도체뿐아니라AI도안보자산93
AI밸류체인은어떻게구성되나94
급성장하는AI서버시장96
서버시장중심축은AI로98
AI시장성장을위한인프라구축에는어떤난제가?99
03장AI혁명의주인공‘엔비디아’101
AI혁명에서단하나도놓치지않을거야105
엔비디아는커스텀칩시장도노리고있다110
비싸도벗어날수없는엔비디아AI가속기의비밀,쿠다112
예상을넘어선실적,투자자들의기대감속도보다빠르다113
엔비디아AI가속기는누가가장많이샀을까?115
AI생태계확장가속하는엔비디아115
[아신의투자노트]엔비디아수혜로급부상한일본‘사무라이7’118
[아신의투자노트]AI가속기덕분에급부상한네덜란드TOP2반도체기업124
04장만년2등‘AMD’,AI혁명때는다르다128
엔비디아쿠다의벽을넘어라130
‘Zen6프로세서(CPU)’코어아키텍처개발스타트132
AMD가코어수확대에목숨거는이유133
05장무어의법칙부활을노리는‘인텔’135
인텔의전성기를연‘앤디그로브’137
AI가속기시장출사표‘가우디3’138
새로운공정기술잇따라적용한인텔의AI전략139
최첨단패키징기술로무어의법칙부활노린다141
칩스법최대수혜인텔,미정부로부터26조원지원받아143
자동차용프로세서진출선언144
[아신의투자노트]빅테크의대명사매그니피센트7146
[아신의투자노트]미국칩스법&인텔투자확대로주목할국내기업155
PART2
격변의AI기술전쟁,슈퍼사이클부른다
01장Chat-GPT가쏘아올린AI혁명신호탄162
오픈AI,AI반도체새판짜기돌입163
엔비디아의존도줄여라,빅테크들의자체설계칩봇물165
[AI혁명투자체크포인트]MS의AI반도체독립?169
AI추론시장에서기회를찾는기업들170
휴머노이드로봇…새로운온디바이스AI수요창출173
AI서비스생태계확장과HBM수요증가175
02장빅테크의골드러시와함께더커지는산업은?177
자체설계칩러시는청바지와곡괭이를부른다177
빠르게성장중인반도체IP시장181
대한민국의IP시장점유율3%대불과182
03장반도체설계생태계의정점‘ARM’184
ARM의골칫거리‘ARM차이나’185
ARM의유일한대체재‘RISC-V’187
반도체설계거장짐켈러,RISC-V에꽂혔다188
RISC-V기술,미중반도체격전지로부상189
AI도입으로더욱진화하는EDA190
창의력과AI와의결합‘EDAAI’191
첨단패키징,EDA중요성증가192
반도체IP,ARM아키텍처PC/서버진출192
온디바이스AI개화193
[아신의투자노트]주목할만한IP관련기업195
04장파운드리쓰고TSMC라읽는다204
TSMC,AI반도체생산도독점206
AI가속기병목,TSMC의CoWoS공정208
갈수록중요성커지는파운드리AVP기술210
05장파운드리시장의치열한기술전쟁214
TSMC의기술력은견고했다215
엔비디아발슈퍼핫런재가동?217
TSMC6분기연속반도체업계매출1위달성218
모바일칩과서버칩선단공정로드맵붙었다218
삼성파운드리의반격219
AI칩에사활건다221
네이버에공급한AI가속기‘마하1’222
선단공정에서가장중요한기술,EUV223
경쟁은AI가속기넘어차량반도체로225
선단공정의새로운접근방식BSPDN226
[아신의투자노트]파운드리밸류체인에서주목할기업227
[아신의투자노트]EUV선단공정에서주목할기업234
06장손안의미래온디바이스AI239
부진에빠진PC시장,온디바이스AI가반전계기될까244
엑시노스2400,1년9개월만귀환245
2027년스마트폰10대중4대는온디바이스AI247
온디바이스AI시장의원년247
AI혁명투자체크포인트미디어텍251
07장로봇vs자율주행차,승자는누가될것인가252
킬러애플리케이션으로진화가능성높은‘자율주행차기술’252
자율주행차컴퓨팅방식은어떻게진화하고있나254
차량반도체와AI반도체256
[아신의투자노트]온디바이스AI생태계확장수혜주259
08장AI혁명과환상의파트너휴머노이드로봇262
엄청난속도로발전하는AI로봇기술262
빅테크들의전쟁터가된휴머로이드로봇264
AI와로보틱스의결합종착점266
09장온디바이스AI시대비상을꿈꾸는‘퀄컴’268
이미지,동영상가속처리에강점을가진퀄컴268
퀄컴오라이온CPU기반스냅드래곤X엘리트269
온디바이스AI시장에서의경쟁력강화전략271
10장AI혁명에뒤처진위기의‘애플’272
애플이차세대프로세서개발에속도내는이유272
애플AI전략,단기sLLM중장기LLM개발276
300억매개변수로AI모델로GPT-4와제미나이에도전장277
실리콘차기칩,온디바이스AI성능대폭강화278
비전프로는온디바이스AI를만날때강력해진다280
11장모빌리티혁명보다AI혁명을먼저맞이한‘테슬라’282
AI혁명의주역에서밀려난일론머스크282
무시못할수준에도달한자율주행차기술283
새로운인공지능연구회사X.AI설립285
머스크의비전과프로젝트에관심집중286
12장AI혁명의주인공이되고싶은‘메타플랫폼스’288
메타의미래가걸린생성형AI를접목한킬러애플리케이션288
생성형AI도입은격차를더욱벌어지게한다289
13장온디바이스AI로성장하는후공정생태계291
국내밸류체인의직접적인수혜영역‘테스트소켓’291
PART3
메모리의파운드리시대를이끄는HBM
01장반도체사이클선행지표,‘삼성전자&SK하이닉스’300
CPU와GPU차이,AI시대달라지는메모리역할302
AI반도체의종착점,뉴로모픽반도체304
메모리반도체밸류는달라질수있다306
AI반도체에천문학적인금액배팅한샘알트만과손정의308
유례없이혹독했던2023년반도체업황310
2024년반도체시장6000억달러로성장312
반도체장비시장반등기대313
2025년D램시장1000억달러넘는다315
반도체강국대한민국의현실316
AI가속기용HBM폭발적성장317
02장HBM시장을잡아라319
메모리업체1,2위간구도를뒤흔든HBM319
SK하이닉스의HBM초격차322
AMD잡은삼성전자HBM,다음은엔비디아?324
[아신의투자노트]HBM밸류체인에서주목할기업327
HBM밸류체인에서주목할글로벌기업339
삼성전자,국내팹리스와손잡고AI반도체키운다346
삼성전자,인간형반도체만든다348
HBM선두기업SK하이닉스의당면과제348
03장넘버쓰리마이크론테크놀로지의약진350
마이크론의HBM시장점유율확대적극적행보350
미국내대규모투자계획&일본EUV투자확대351
혁신과지속가능한성장의중요성을보여준‘마이크론’352
04장HBM기술진화에서찾는투자아이디어354
AI반도체사이클에서남은체크포인트354
차세대3DD램연구본격화356
HBM두께표준완화,기존공급업체에유리360
AIPC가원하는주문형D램362
삼성전자차세대D램에4F스퀘어도입363
[아신의투자노트]D램테크마이그레이션수혜주365
PART4
뒤집기혁명을꿈꾸는데이터센터&글라스기판
01장AI반도체시대는신기술의향연장374
AI반도체의연결성은점점더중요해진다374
눈여겨봐야할새로운기술,새로운시장378
AI의병목,반도체에서전기로?381
02장구름처럼몰려오는데이터센터382
AI혁명이후아마존의흔들리는입지382
AI서버낙수효과로악성D램재고소화384
AI혁명투자체크포인트기업향AI서버수혜자DELL386
AI데이터센터용전기가부족하다386
전기먹는하마AI,데이터센터냉각솔루션이해법391
[아신의투자노트]데이터센터핵심미국기업399
AI혁명은SMR을필요로한다403
AI혁명투자체크포인트SMR관련미국주405
AI데이터센터확장으로변압기수요폭발406
[아신의투자노트]데이터센터관련주목할기업409
03장고성능칩의게임체인저,유리기판시장의부상415
새롭게주목받고있는유리기판시장415
유리기판vs실리콘인터포저420
[아신의투자노트]주목할만한수혜기업423
유리기판밸류체인426
04장AI는막대한통신트래픽을발생시킨다429
통신업계는AI트래픽수요폭발에대비해준비중429
인피니밴드와이더넷432
[AI혁명투자체크포인트]아리스타네트웍스434
AI혁명보안위협은커진다435
에지컴퓨팅과양자암호통신437
[아신의투자노트]데이터센터관련주목할기업439
에필로그AI전쟁을맞이한우리에게《징비록》이주는교훈4
★유튜브1천만누적조회수,10만구독자〈IT의신〉
★AI혁명TOP100기업분석총정리〈아신의투자노트〉
★베스트셀러《바로써먹는최강의반도체투자》저자최신작
지금,AI혁명투자에주목해야하는이유
한번도경험하지못한슈퍼사이클이찾아온다!
AI가일으키는혁명적인산업을주목하라!
‘IT의신’이형수대표의AI산업흐름과100대기업완전분석!
Chat-GPT가촉발한AI혁명이점점더빠른속도로진행되고있다.테크전문가들조차현기증을느낄정도로AI기술발전속도는눈부시다.많은사람들이AI에대해어렴풋이인지하고는있지만,실제자신의삶과고용뿐아니라현대문명을어떻게바꿔놓을지명확하게알지못한다.과거인터넷과스마트폰이보급되면서겪었던변화의폭보다AI로인한변화가훨씬클가능성이높다.
과거‘산업의쌀’로불렸던반도체는현재‘생존을위한총알이자심장’으로바뀌었다.20세기철강이국가의힘을상징했던것처럼,현대사회에서는데이터센터와그를구성하는반도체가국가기간산업의심장으로자리잡고있다.반도체공급의중단은산업의마비를의미할수있으며,이는국가의경제및안보에직접적인영향을미친다.AI혁명은이런흐름을더욱가속화시킨다.
1980년에연간출하되는반도체수가320억개에불과했다.2020년에는1조360만개로급증했으며,2030년에는2조에서3조개에이를것으로전망된다.앞으로는AI와반도체를효과적으로개발하고생산할수있는국가가국제사회에서발언권도가질수있다.AI와반도체산업의확장은단순한기술적진보를넘어서,글로벌경제와정치에중대한영향을미치는요소로자리매김하고있다.
이런상황에서우리나라의AI와반도체기술확보는선택이아닌필수요소다.AI기술을두려워하기보다적극적으로활용하는사회로전환해야한다.이런흐름에서뒤처진다면우리에게밝은미래는없다.우리의일자리를뺏는것은AI가아니라AI를잘쓰는사람이라는것을알아야한다.
인류의역사는언제나새로운흐름에적응하는소수와뒤처지는다수로나누어진다.이에따라엄청난속도로부의격차는벌어질수밖에없다.기업간차이도더욱벌어진다.AI를활용해새로운시대의승리자가되는기업들이탄생하고,경쟁에서밀려역사의뒤안길로사라질기업도적지않을것이다.
과거에도AI붐이잠깐일었다가식어버린적이있지만,지금은완전히다른양상이다.당시에는컴퓨팅파워와데이터가부족해AI발전의발목을잡았다.AI알고리즘이아무리좋아도컴퓨팅파워와데이터가뒷받침되지못하면한계가있기때문이다.
모바일혁명이후빅데이터가엄청많아졌고,반도체기술발달로컴퓨팅파워도획기적으로개선되었다.AI혁명이일어날수있는환경이완벽하게조성된셈이다.초연결을통해생활곳곳에센서가배치되었고,이는또빅데이터생성으로이어지는선순환고리를만들었다.지금은웬만한중소기업도자영업자도활동을일일이데이터로저장하고있다.
AI혁명은빅사이클이다!
장기간이어지는사이클인만큼
지금부터준비한다면기회는충분하다!
AI혁명은이제완벽한대세로자리매김했다.글로벌시가총액TOP10기업중8개가빅테크,즉AI개발에올인하고있다.AI기술에서승기를잡기위해전력을다하고있다.AI혁명의초기단계에서는컴퓨팅파워에모든관심이집중되지만,장기적인관점에서는빅데이터의중요성이경쟁을판가름낼가능성이높다.데이터주도권을보유한빅테크들이장기전에서유리한위치를차지했다.투자자들이AI혁명사이클을온전히누리려면미국빅테크투자비중을반드시가져가야하는이유다.
이책은단순한투자서가아니다.저자는전자신문저널리스트로서쌓은경험을바탕으로,AI혁명산업의시스템과방향을꿰뚫어보여주고,선두기업과팔로워기업의치열한기술전쟁과기업동향및산업흐름을오롯이전달한다.또한AI산업밸류체인으로인해수혜를누리게될100대기업을분석하며투자자들에게길잡이역할을하고있다.
저자의말처럼,뒤늦게이책을읽고좋은시점이지나가버렸다고실망할필요는없다.AI혁명은빅사이클이다.장기간이어질사이클인만큼지금부터준비한다면기회는충분하다.
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