디지털 헬스케어는 어떻게 비즈니스가 되는가 2 : 실전편

김치원

서울대학교의과대학을졸업했으며연세대학교보건대학원에서보건정책관리전공보건학석사학위를받았다.서울대병원에서내과레지던트를마친후글로벌컨설팅기업맥킨지의서울사무소에서경영컨설턴트로일했다.그후삼성서울병원의료관리학과임상조교수로근무했다.현재서울와이즈요양병원을운영하고있으며초기스타트업에주로투자하는카카오벤처스에서디지털헬스케어분야투자를담당하고있다.헬스케어,특히디지털헬스케어의비즈니스적인측면에관심을두고있으며의료와비즈니스를넘나든경력을바탕으로헬스케어전략가가되고자노력하고있다.다양한기업과단체를대상으로강연과자문을하고있다.

주요저서로는『의료,미래를만나다』『의료,4차산업혁명을만나다』『디지털헬스케어는어떻게비즈니스가되는가』(전2권)가있다.

추천사비즈니스로도약하는디지털헬스케어를위한책!(황희,카카오헬스케어대표)

프롤로그여전히문제는‘비즈니스모델’이다

1장진단과검사의특징

1의료에서중요한가치

2디지털헬스케어진단기기보험수가적용사례
스크리닝검사보험적용사례
위험도구분검사보험적용사례
확진관련검사보험적용사례
동반진단검사보험적용사례
모니터링보험적용사례

3또다른비즈니스모델:대형의료기기회사와의협업

2장디지털치료기기비즈니스모델

1제품의원리와용도에대한고민
표준진료에기반을두었는가의이슈
제품용도의이슈

2의료보험적용현황(1):미국
메디케이드보험적용현황
민간보험회사들의디지털치료기기보험적용상황
요양비로수가적용을받는경우
미국보험적용을위한선결조건:보험청구코드
의사처방및이후의절차
미국내디지털치료기기가격

3의료보험적용현황(2):독일및기타국가들
디지털헬스앱의정의
효과성입증을위한연구의형태
보험수가등재과정
독일보험수가현황
벨기에및프랑스의디지털치료기기수가사례
일본의디지털치료기기수가사례

4제약회사와의협력모델

3장B2C헬스케어비즈니스모델

1왜B2C헬스케어비즈니스는힘든가
B2C헬스케어가힘든이유(1):제품의성격
B2C헬스케어가힘든이유(2):소비자인식
B2C헬스케어가힘든이유(3):고객비용부담구조
B2C비즈니스모델이성립하는경우

2디지털헬스케어에서의B2C구독비즈니스모델
정기배송형
하드웨어무제한제공형
소프트웨어무제한제공형
디지털치료기기의무제한제공형
멤버십형

4장원격진료

1미국원격진료회사현황
미국원격진료모델(1):인프라모델
미국원격진료모델(2):진료중개모델

2원격진료회사의수익성향상전략

3한국원격진료현황

5장디지털헬스케어슈퍼플랫폼

1디지털헬스케어슈퍼플랫폼개요

2미국의슈퍼플랫폼후보들
원격진료관련회사(1):풀스택원격진료회사
원격진료관련회사(2):온오프라인통합진료회사
원격진료관련회사(3):틈새시장전문원격진료회사들
원격진료관련회사(4):인접영역에서의진입
헬스내비게이션
의료보험회사
유통대기업:약국체인,월마트,아마존

3한국에서의슈퍼플랫폼

6장디지털헬스케어피벗스토리

환자케어를돕는도구에서의료공급자로전환
원격진료에서병의원사용도구로피벗
돈이될것같은비즈니스모델로전환
사업확장모델
헬스케어데이터비즈니스피벗사례

7장헬스케어데이터비즈니스
1처방및가격정보
2정밀의료데이터

부록미국의료시스템의이해

미주

코로나19후디지털헬스케어업계에는어떤변화와가능성이열렸는가
코로나팬데믹기간에디지털헬스케어업계는많은변화가있었다.원격진료건수는상승했고원격진료관련업종에쏟아진관심을대변하듯주가도크게상승했다.업계간의다양한인수합병이있었고테크기업들도헬스케어산업에뛰어들었다.그러나헬스케어산업의‘보수성’에기인하여업계자체가근본적으로바뀌었다고보기는어렵다.원격진료실적과함께주가는내려갔고기업인수는뒤늦게부담으로작용하고있다.
그래도조금씩변화가생기고있다.미국에서는500여개의료인공지능이미국식품의약국으로부터의료기기허가를받았으며그중10여개의제품이의료보험적용을받게됐다.우리나라에서도코로나19를계기로원격진료와약배송이임시허용이되었다.식약처로부터허가를받은인공지능기반의료기기가100개가넘었고10여가지디지털치료기기가확증임상허가를받았다.보험회사,제약회사,대기업이자회사를설립하고투자를이어가고있다.
하지만그럼에도아직뚜렷한비즈니스모델은나오지못하고있다.바로그지점에서이책은디지털헬스케어는어떻게비즈니스모델을만들것인가를다시한번실전차원에서다루고있다.디지털헬스케서비즈니스를해야한다면세계최대의의료시장인미국을비롯한해외시장을목표로삼아야하기에미국의료시장을중심으로다루고있다.처음부터글로벌시장을목표로하고그중가장큰미국시장공략을위해미국의료시스템을이해하고시작한다면성공확률을높일수있을것이다.

의사이자투자자가디지털헬스케어비즈니스의이론과실전총망라정리!
「1장진단과검사의특징」에서는의료인공지능과진단기기시장을이해하는데필요한의료의특성에대해서다루고있다.보험수가적용을목표로한다면염두에두어야할의료에서의가치를이해하기위한생각의틀에초점이맞추어졌다.「2장디지털치료기기비즈니스모델」에서는미국과독일을중심으로보험수가적용상황과제약기업과의협업에대해다루고있다.「3장B2C헬스케어비즈니스모델」에서는왜B2C헬스케어비즈니스가힘든지를살펴보고있다.헬스케어에기반이없으면서헬스케어신사업을희망하는기업들은막연하게B2C비즈니스모델에관심을가지는경우가많다.B2C비즈니스모델을짤때염두에두어야할내용을다루고있다.「4장원격진료」에서는지난3년동안역동적인변화를겪었던원격진료업계를다루고있다.미국원격진료모델인인프라모델과진료중개모델기업들을소개하고수익성향상전략을분석한다.또한한국원격진료회사들이비즈니스를전개할때문제점들을다루고있다.「5장디지털헬스케어슈퍼플랫폼」에서는디지털헬스케어의모든것을아우르는플랫폼을만들고자하는여러회사의움직임에대해서살펴보고있다.「6장디지털헬스케어피벗스토리」에서는돈을벌수있는비즈니스모델을찾는과정에서사업구조를바꾼회사들을사례로다루고있다.「7장헬스케어데이터비즈니스」에서는많은기관이관심을가지는헬스케어데이터비즈니스가미국에서작동하는방식에대해서알아본다.저자는막연한기대를하고보는것과는다른점이많다는것을강조하고있다.「부록」에서는이책의여기저기에서다룬미국의료시스템에관한내용을체계적으로정리했다.

현직의사이자병원의경영자이며컨설턴트의경험을가지고현재벤처투자자로일하고있는저자는디지털헬스케어전문가로서누구보다업계의현재와미래를잘아는사람일것이다.이책에서저자는디지털헬스케어산업의이론과실전을총망라하여다루고있다.

책속에서

의료보험과의사는어떤관점에서디지털헬스케어를비롯한새로운의료기술을평가할까?가장중요한기준은환자의치료결과에미치는영향이다.사용했을때환자가얼마나좋아질수있는가하는점이다.기본적으로의료계에서보고자하는치료결과는환자
생존율향상이다.새로운진단과치료를도입했을때기존보다환자들이더오래살수있는지를입증해야한다.최종적으로여기에들어가는비용까지감안해서비용대비효과를따지게된다.생존율향상을직접적으로증명할수도하지만생존률과관련이높다고알려진대리표지자surrogatemarker를호전시킬수있음을입증함으로써간접적으로증명할수도있다.
-p.19

지금까지살펴본사례들을정리하면이미입증된기술에바탕을두고여기에새로운가치를더함으로써보험적용을받은경우가많다.헬스케어에서가장큰지불자인의료보험이보험적용여부를결정할때중요한기준은제품이비용대비얼마나큰가치를줄수있는가하는점이다.따라서단순히어떤측정방식을단순화해서이를편하게실시할수있도록하는것만으로는부족하다.지금까지살펴본바와같이측정결과가충분한의미가있어야하는것은물론이고그결과로환자에게어떤조치를해서건강을향상할수있다는근거가있어야한다.그리고이는양성예측도와같은헬스케어의논리를통해서증명돼야한다.
-p.63

정리하자면B2C헬스케어비즈니스는힘들다.지금까지예시를든것과같이고객이지갑을열만한뚜렷한이유가없다면B2C헬스케어비즈니스는성립하지못할가능성이크다.많은회사가빠지는함정중하나가비록고객이지금돈을쓰고있지는않지만어떤논리때문에앞으로는돈을쓸것이라고넘겨짚는것이다.이보다는현재오프라인으로돈을쓰고있는서비스를온라인화하는것이더현실적인접근이라고할것이다.
-p.132

흥미로운것은우리나라에서제약리베이트는금지되어있는데의사,약사,의료기관,약국에만해당한다는점이다.원격진료회사와같은기업은여기에해당하지않는다고한다.향후사건이발생해서법원의판결을받고난후에야명확해지겠지만법조문만놓고보면원격진료회사는제약리베이트쌍벌제대상이아니라는해석이있다.리베이트가불법이아니라면무엇이문제일까?리베이트자체보다는리베이트를받기위해서사기업이의료행위에영향력을행사한다는점이문제이다.
-p.163

코로나19시기에원격진료가임시로허용되고보험등연관업종에서디지털헬스케어에관심을가지면서업계가활발해지기시작했다.이와함께향후슈퍼플랫폼을염두에둔듯한움직임을보이는회사들도나오고있다.우리나라에서디지털헬스케어슈퍼플랫폼은어떤모습을띠게될지상상력을발휘해보고자한다.여기서는환자진료를중심으로한영역을다루며다이어트와운동등소위웰니스영역은포함하지않는다.
-p.210

암환자를진료하고있다.이런저런항암제를다써보았는데중간중간효과를보았지만결국재발했다.더이상암진료가이드라인에나오는표준진료법이없는상황이다.일반적으로의사가택하는방법은다른암전문의에게문의하거나최신논문을검색해보는것이다.
그런데만약많은환자에대한진료데이터베이스가있으면어떨까?같은종류의항암치료를실시한환자들이이경우어떤치료를받았고어떤결과가있었는지손쉽게알수있을것이다.암전문의라면이에바탕을두고치료방침을결정할수있을것이다.
-p.251

추천사

보건정책,의약품,의료기기규제의일선에서일하면서디지털헬스케어가가진잠재력에늘관심을가져왔다.기술이가진가능성에도불구하고아직의료현장에서는널리받아들여지지못하고있다.이책은디지털헬스케어가단순히신기한제품을넘어서서주류의료계에서널리사용되기위한방안을다루고있어좋은참고가된다.디지털헬스케어에관심있는모든이에게이책을추천한다.
-김강립(연세대학교보건대학원특임교수·전보건복지부차관·전식약처장)

흔히사업에서기술만큼이나중요한부분이업의본질에대한이해라고한다.헬스케어의업이란공급자와생산자가공통의목표를가지지만여전히관계성에서서로다른생각으로바라보는경우가많다.이러한부분에서임상의사이자병원경영자이며전직컨설턴트와현재벤처투자자로일하는저자의한마디한마디는무엇과도비교할수없는기술과업의본질의연결성에대한통찰을제시한다.
-황희(카카오헬스케어대표)

김치원상무는의료계와산업계사이에서언제나균형적인시각과인사이트를제시한다.그를모른다면,그의책을한권도읽지않았다면헬스케어비즈니스를하는사람이라고말할수없을것이다.이번책역시제도와맞물린최신헬스케어비즈니스모델을일목요연하면서도심층적으로제시한다.
-임솔(메디게이트뉴스편집인)

디지털헬스케어는다른어떤산업보다도희망과현실의괴리가크다.업계에있는사람들은기나긴희망고문을당해왔다.조금씩변화가보이기시작하는이때디지털헬스케어초창기부터함께해온최고전문가김치원상무가새책을냈다.의료와비즈니스에대한전문성이가득담긴이책은냉철한시각으로업계의희망을이야기하고있다.그만의통찰이가득담긴이책을통해서디지털헬스케어의미래를내다보기바란다.
-최두아(휴레이대표)

식약처허가에서부터보험적용과의사들의처방에이르기까지디지털헬스케어를비롯한신기술제품이의료계에널리받아들여지는과정은험난하다.적지않은스타트업들이새로운기술에초점을맞추는경우가많은데중요한것은헬스케어환경에서어떤용도로사용할것인가하는점이다.디지털헬스케어를둘러싼우리사회의다양한논의에서이에대한고민이아직은부족하다.김치원상무는이책을통해서디지털헬스케어산업의본질에대한지혜와통찰을제공하고있다.
-신재용(연세대학교의과대학부교수·에버트라이대표)