2025년 AI 슈퍼 사이클이 온다 : 올해 놓치지 말아야 할 빅3 투자 아이디어

서병수

저자:서병수
세상의장기적·거시적변화를파악하는매서운눈서병수
미래에셋증권글로벌섹터전략애널리스트와하나증권랩운용역을포함해14년간자산운용사,투자자문사,증권사,보험사등에서국내외주식분석및운용업무를담당했다.세상의장기적·거시적변화를파악하고,변화를가장잘준비하는세계최고수준의경쟁력을갖춘기업들을꾸준히찾고,그런기업들에분산해서투자하고,정보를업데이트하면서비중을조절하는투자법을가지고있다.2019년5월부터해외주식블로그를통해해외기업분석을포함한해외투자아이디어를공유해왔다.다수의기업,공공기관,협회등에서강의했다.또한삼프로TV,MBC,KBS,SBS,MBN등여러유튜브와방송에출연해글로벌투자에도움이될내용들을제공하고있다.

들어가는말

1장디지털트랜스포메이션,클라우드에서시작해ChatGPT를넘어모든산업으로
1.디지털트랜스포메이션현실화의포문을연클라우드
2.인공지능의도래를이끈클라우드와소프트웨어의성장
3.클라우드성장의관점에서본반도체산업의변화와최신동향
4.클라우드와소프트웨어의발전으로오프라인현실에서구현될디지털트랜스포메이션
5.미·중패권전쟁과러시아·우크라이나전쟁으로가속화된IT산업에서의안보의중요성
6.디지털트랜스포메이션관점에서본투자포인트와주목할글로벌기업

2장에너지전환,본격화되는전기중심에너지로의전환
1.주력에너지가바뀌는진정한산업혁명의도래:화석연료에서전기로
2.전기중심에너지전환이필요한이유
3.전력망,전기중심에너지전환의최대병목
4.원자력발전과BESS,전기중심에너지전환시대에가치의재발견
5.가상발전소,디지털트랜스포메이션을앞세운분산형발전의첨병
6.전기중심에너지전환의차세대기술
7.에너지전환관점에서본투자포인트와주목할글로벌기업

3장ESG,글로벌표준으로강화되는탄소배출제로와기업의질적평가요소들
1.2024년에ESG투자가투자의주류로부상하는이유
2.2023년ESG데이터계량화를위한글로벌행보들
3.ESG데이터계량화가금융산업에미칠영향
4.지배구조중심의ESG변화에따른일본기업가치재평가
5.급변하는노동환경에서기업가치의핵심변수인인적자본
6.인적자본이외사회적요소가기업가치에영향을준사례
7.탄소배출제로가전통산업에미칠영향
8.ESG관점에서본투자포인트와주목할글로벌기업

2024년,두번의기회는없다.
인류의삶을바꿀AI슈퍼사이클에올라타라!
★★★★★디지털트랜스포메이션이본격적으로대중화되는2024년투자전략
★★★★★부를이룰수단만이아니라세상이나아가는방향까지알려주는책
★★★★★AI슈퍼사이클의중심에설투자종목추천
★★★★★최고의글로벌투자전문가서병수의투자전략과노하우

18세기에1차산업혁명으로인류의삶이바뀌었다.20세기에2차와3차산업혁명이있었지만세상을뒤바꿀정도는아니었다.그리고2020년부터시작된4차산업혁명,일명‘디지털트랜스포메이션’은1차산업혁명에비견될만한변화다.인간의모든삶의패러다임을바꿀전망으로2024년에본격적으로대중화될것이다.그래서『2025년AI슈퍼사이클이온다』는2024년,현재의시점에서장기적으로이어질세상을바꿀큰변화는무엇인지와그것에부합하는글로벌기업은어디인가를다룬다.
최고의글로벌투자전문가인저자는투자자관점에서의큰변화로세가지를꼽는다.첫째는‘디지털트랜스포메이션’,둘째는‘전기중심으로의에너지전환’,그리고셋째는‘ESG’(기업의비재무적요소인환경[Environment]·사회[Social]·지배구조[Governance])다.자체로도주목할만한변화지만더중요한것은이들이서로에게밀집하게영향을미친다는데있다.다시말해각각에대해서만이해하고투자해서는괄목할만한성과를얻기힘들다.일찍부터디지털트랜스포메이션에관심을갖고남들보다앞서투자해온저자는2024년이AI가인류의삶을바꾸는원년이될것이라자신한다.늦지않았다.이책을통해세상의변화를이해하고관련종목에투자한다면AI슈퍼사이클의기류에올라탈수있다.

투자시장의새로운게임체인저AI
AI슈퍼사이클을이끌빅3

2023년내내전세계를뒤흔든AI(인공지능)열풍.2024년이되어꺾이기는커녕점점더뜨거워지고있다.대표적으로미국빅테크기업들의시가총액순위가바뀌었다.수년간전세계시가총액1위를고수하던철옹성애플이AI대응에밀려마이크로소프트에게1위자리를내주었다.또AI열풍의중심에있는엔비디아는높은실적에힘입어전세계시가총액3위기업이되었다.(2024년3월25일기준.)전세계투자자들의관심이엔비디아에집중된것은당연하다.이모든변화의중심에AI가존재한다는데반론을제기할사람은없다.그리고유수의투자전문가들은2024년이AI슈퍼사이클의원년이될것으로예측한다.
AI슈퍼사이클의세주역은디지털트랜스포메이션,전기중심으로의에너지전환,그리고ESG다.디지털트랜스포메이션은디지털기술을다양한분야에적용하여전통적인산업군의디지털화를촉진시키는것을의미한다.사물인터넷(IoT),클라우드컴퓨팅,인공지능(AI),빅데이터솔루션등이일반대중에게도익숙하여얼마나큰변화가있을까의구심이들수도있다.하지만2024년에인간생활의기본요소인의식주에까지변화가불것으로예상된다.일례로무인음식점도가능해질수있다.다음으로전기중심으로의에너지전환은디지털트랜스포메이션에더해에너지안보와기후위기이슈가복합적으로작용한다.이미상당부문진행중으로,AI가전기를기반으로작동되기때문이다.테슬라의일론머스크가AI발전에서가장중요한요인으로막대한전기소모를언급한것도같은맥락이다.미국과유럽은일찍이관련인프라투자에박차를가하고있어투자자라면관심을가질필요가있다.마지막으로ESG는당장은간과하기쉽지만사실은가장중요한변화다.기업가치가무형자산위주로바뀌고있음은전세계시가총액상위기업들이무엇을만들고있는지를떠올리면바로고개가끄덕여진다.또일본증시가부활한진짜원인이ESG에있음을이해한다면절대가벼이볼수없다.2023년에는이와같은변화들이조금씩눈에띄었다면2024년에는그변화가본격화될전망이다.이책에전부가담겨있다.

국내최고전문가가알려주는투자절대원칙
빠른변화의시기에더빛을발할투자전략

2024년,전세계주식시장의주인공은인공지능(AI)일것이다.국내외를막론하고열기는날로뜨거워지고있다.여기가장민감한20-30대젊은투자자들은적극적이고공격적인투자에나선다.변화에빠르게반응한다는장점이있지만그만큼리스크도높다.특히AI처럼새로운패러다임을이끌종목들은아직성장초입에있어기업의재무제표만보고는투자를결정하기어렵다.미래가능성에대한투자이기때문에검증자료도적다.단순한기대감인지혹은커다란날개를크게펼치려고하는지냉정하게구분해야한다.
『2025년AI슈퍼사이클이온다』의저자인서병수대표는14년간국내굴지의투자회사에서일하며세상의장기적·거시적변화를파악해왔다.또그것을가장잘준비하는세계최고수준의경쟁력을갖춘기업들을꾸준히찾고,그런기업들에분산해서계속투자하고,정보를업데이트하면서비중을조절했다.1년사이에1천만원에서1천억원이되는천문학적수익을얻거나최저가매수와최고가매도의타이밍을100%맞춘것은아니라고겸손하게말하지만늘시장의변화,흐름과함께했다.그래서이책에서도개별종목에대한상세한내용보다는이들을추천하게된세상의큰변화를쉽고상세하게설명하는데집중했다.물론우량주추천도빠뜨리지않았지만투자자들이세상의흐름을따라가는과정에서예상하지못한변화를맞이해도적절히대응할수있도록근본적인부문을제대로설명했다.‘잃지않는투자’는모든투자의근간이다.저자의투자방식과혜안을따라가다보면그길이열릴것이다.