세일즈포스 관리자 만들기

세일즈포스 관리자 만들기

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Description
설정 담당자를 넘어, 설계하고 운영하는
Salesforce Administrator로
『Salesforce Administrator 만들기』는 Salesforce를 단순히 “설정하는 도구”로 다루는 수준을 넘어,
CRM을 ‘설계하고 운영하는 관리자(Administrator)’로 성장하기 위한 실무형 로드맵을 제시하는 책이다.

Salesforce는 기능을 아는 것만으로는 제대로 운영할 수 없다. 데이터 모델이 왜 그렇게 설계되었는지, 보안 구조가 어떤 원리로 작동하는지, 자동화가 조직의 업무 흐름에 어떤 영향을 미치는지를 이해하지 못하면 CRM은 곧 복잡한 설정 덩어리가 된다.

이 책은 Salesforce Administrator를 ‘설정 담당자’가 아닌 ‘CRM 운영 설계자’로 성장시키는 데 목적을 둔다. 데이터 모델링, 권한 구조, 자동화, 보고서, 운영 시나리오까지 실제 기업 환경에서 반드시 필요한 내용을 초급-중급-고급 단계별로 정리했다.

국내 기업 환경에 맞는 사례와 운영 기준을 중심으로 왜 그렇게 설계해야 하는지, 어떤 선택이 장기적으로 안전한지를 함께 설명하며 Salesforce를 장기적으로 안정적으로 운영하기 위한 가장 현실적인 출발점을 제시한다.
저자

강민수

Salesforce기반CRM전략기획및운영전문가.현재패스트파이브㈜CRM전략기획팀팀장으로재직하며,SalesforceSalesCloud와ServiceCloud를중심으로전사적영업·마케팅·고객지원프로세스를설계하고관리하고있다.
SalesforceArchitect,DataModelDesigner,FlowDeveloper,PM역할을수행하며다양한산업과조직환경에서Salesforce를설계·운영해왔다.전국단위사업자DB및부동산데이터를통합하는CRM인프라구축,SalesforceObject모델설계,RESTAPI기반시스템연동,데이터품질자동화체계구현프로젝트를수행했다.이전에는AMADAWeldTechKorea에서ICT그룹장을맡아제조기업환경에서Salesforce개발과ICT조직운영을경험했다.
단편적인기능설정보다는‘운영의관점’에서왜이시스템이필요한지,어떤기준으로판단해야하는지에대한실무가이드를링크드인(LinkedIn)을통해지속적으로공유하고있다.
혼자서고군분투하는SalesforceAdministrator들이명확한설계기준을세우고조직의성장을견인할수있기를바라며이책을썼다.

목차

들어가는글

PART1CRM이해하기
1장CRM기본개념
2장CRM핵심지표(KPI)이해
3장왜Salesforce인가?
4장SalesforceAdministrator역할이해

PART2초급Salesforce이해하기
1장Salesforce환경구조이해
2장데이터모델
3장UI구성
4장사용자·권한
5장보고서·대시보드
6장데이터Import/Export

PART3중급Admin실무능력다지기
1장Salesforce보안·권한모델
2장중급데이터모델링
3장RecordType기반프로세스분리
4장자동화실무
5장데이터품질관리
6장운영자동화도구
7장고급보고서·대시보드

PART4고급Admin고급운영
1장Admin아키텍처사고확립
2장고급보안모델
3장고급자동화전략
4장배포·릴리즈관리
5장통합(Integration)

PART5실전프로젝트&운영시나리오
1장신규Salesforce도입프로젝트
2장운영개선프로젝트사례
3장영업(Operation)시나리오
4장고객지원(Service)시나리오

부록
Salesforce레벨별역량평가표

출판사 서평

CRM은더이상“고객정보를저장하는시스템”이아니다.
오늘날CRM은기업의영업,마케팅,고객지원,데이터표준,운영방식자체를재정의하는경영인프라가되었다.그만큼SalesforceAdministrator의역할또한단순한기능설정을넘어,조직의디지털운영구조를설계하는위치로이동하고있다.

『SalesforceAdministrator만들기』는이변화의지점을정확히짚어낸실무형관리자교과서다.이책은기능나열식매뉴얼이아니라,현장에서실제로발생하는문제를기준으로원인-해결-예방전략까지함께제시한다.

Object와Field의관계,권한·보안·Sharing모델의구조,Flow기반자동화의원리와반패턴,보고서·대시보드설계,데이터품질관리와운영시나리오까지Administrator업무전반을하나의체계로묶어설명한다.

특히한국기업환경에맞는CRM운영사례를중심으로SaaS,제조,교육,부동산등국내조직에서실제로활용되는패턴을반영했다는점에서이책은단순입문서를넘어현업에서반복해서펼쳐보게되는기준서에가깝다.